螺丝 - 金属工业研究发展中心.doc

扣件產品種類繁多，國內廠商係以大量生產及訂單導向生產為主，相關生產技術發展成熟，但特殊功能型產品其設計、規格與專利仍掌握於先進國家，而少量多樣性產品，如訂單來源不穩，國內廠商開發意願也不強，故產業轉型仍須以市場需求導向及高附加價值為考量重點。 圖1 全球扣件市場產品結構 資料來源：World Fasteners、友信公司/金屬中心ITIS計畫整理 OEM市場泛指全球生產設備之製造商為組裝其設備而購買使用之扣件之市場，包含航太、汽車、機械、電子、通訊、電腦、家電及傢具等產業。營建市場則泛指所有用於建築及營造產業之扣件市場包含住家、大樓、廠房、道路、橋樑、港口及機場等營造業。MRO市場則包含OEM及營造業之所有售後維修用途之扣件市場，自己動手做(DIY)的市場亦包含在內。 由【圖1】可知，在扣件產品結構中包括汽車、電子及航太產業用扣件均屬高附加價值產品，均為值得國內業界轉型的方向，茲彙整產業現況與發展機會如【表1】所示。 表1 我國發展高值化扣件產品分析 項目 汽車扣件 精微3C扣件 航太扣件 產品 汽車用扣件 3C產業用之微小軸件、中空扣件、扣件 航空太空扣件 屬性 結構用保安零件 傳動、組裝機構/結構用零件 結構用保安零件 尺寸 直徑：＞5mm 直徑：0.4~2.0mm 直徑：＞3mm 材料 碳鋼及低合金鋼 銅合金、不銹鋼 鋁合金、鈦合金、超合金 技術需求 材料、模具、表面處理、檢測 精微鍛造成形技術、模具設計及加工技術 難成形材料製造技術、航太產品認證 產品現況 大汽車廠要求汽車扣件製造商需具備TS16949認證，國內廠商已有不少取得認證，但行銷通路仍待開發。 台灣為全球電腦生產重鎮，3C產品生命週期短、種類多，扣件需求隨產品不斷創新而增加。 航太扣件與工業扣件，在製造技術與設備上均無太大差異，但在材料、製程、品檢要求嚴格，只要成為合格供應商，其品質與技術就具有競爭力，不須削價競爭 未來展望 汽車輕量化將帶動扣件減重的市場需求，加上材料不斷創新，汽車扣件材料與生產技術將同時精進。 隨產業全球化趨勢造成產品區隔日益明顯，產品輕薄短小趨勢對於微小電子電機用扣件帶來市場潛力可觀。 全球航太扣件未來5年成長率為約在5.5 ~ 6%，維修市場隨機隊增加，維修用扣件將穩定增加，新民航機需求預估也增加，展望航太用扣件需求市場將呈穩定成長趨勢。 發展機會 產業競爭，車廠訂單釋出 亞太汽車產量佔全球1/3 我國具備製程管理優勢 我國為3C產業生產重鎮 部分廠商已具備導入精微鍛造技術能力 亞太機隊擴增，維修市場大 採購飛機條件中之工業合作比例 中美已簽訂雙邊適航安全協定 資料來源：金屬中心ITIS計畫整理 在汽車扣件部分，平均一輛汽車使用1,000~2,000多個扣件，用於引擎、懸吊系統、車體、內裝等不同子系統，這些扣件成本約140美元，由於鋼價不斷上漲及製造成本高，在歐、美當地製造扣件已漸失競爭力，因此國內接到歐美汽車扣件訂單越來越多，並有廠商接到雙B品牌的扣件訂單。 在3C產業用扣件方面，國內向為3C/IT代工生產基地，而隨著全球3C/IT產業蓬勃發展，其中僅多元化的數位產品即創造出每年數百億美元的產值，而輕、薄、短、小與多功能化始終是3C/IT產品/裝置發展的主要潮流與趨勢，因此全球市場對於扮演3C/IT產品/裝置組裝與傳動關鍵角色之更微細化精微軸扣件需求日益強烈。 在航太扣件方面，航太扣件市場全球約在20億美元以上，航太產業包括軍民用飛機、飛彈和太空機械(如衛星、登陸艇等)的製造，產品包括鉚釘、螺栓、螺絲等。航太產業對扣件業而言雖代表高技術能力且屬高利潤領域，但卻不容易打入其供應鏈，只要打入航太供應鍊，可確保產品利潤，不必削價競爭。 金屬中心 1 經濟部產業技術資訊服務推廣計劃 (Industrial Technology Intelligence Services) 扣件業高值化轉型發展概況 金屬中心 產業分析師 黃得晉 ITIS–95產業專刊