2011年交行专属产品销售活动方案宣导.ppt

交通银行 太平洋寿险“至尊荣耀 安享人生”2011年交行专属产品销售活动方案宣导 银行保险部 2011年2月12日 目 录 活动背景 2 活动时间 1 3 参加对象 4 活动产品 5 评比指标 6 奖项设置 7 组织实施 * 活动背景 1 * 加强与交行的财富管理业务合作； 促进专属产品“至尊安享”的销售； 通过向财富管理客户提供更全面的财富保障服务，来提高交行中高端客户的渗透率。 活动时间 2 * 2011年2月1日-6月30日 2月1-28日：预热期 保费收入按 折算系数计入活动业绩！ 3月1日-6月30日：正赛期 保费收入按 1.0 折算系数计入活动业绩！ 2.0 参加对象 3 交行 全国各省直分行 全国网点 财富管理顾问（包括私人银行顾问和沃德经理） * 活动产品 4 至尊安享年金保险（分红型） * 交费方式 趸交 3年期交 5年期交 10年期交 20年期交 起售标准 20万元 10万元 5万元 实收保费 = 趸交保费 + 期交保费 评比指标 5 * 综合保费 = 趸交保费 + 期交保费 × 交费年限 期交占比 = 期交保费 / ( 趸交保费 + 期交保费 ） 奖项设置（一） 6 * 活动期间有保费收入的交行财富管理顾问 “至尊开单” 荣誉称号 获奖条件 奖项内容 各获1个理财级培训名额 + 荣誉证书 正赛期内每月均有保费收入的交行财富管理顾问 “至尊举绩” 各获1个达人级培训名额 + 荣誉勋章 活动期间全国*总排名前10名的交行财富管理顾问 “至尊明星” 各获1个至尊级培训名额 + 荣誉杯 +至尊荣耀晚宴 活动期间全国*总排名前10名的交行网点 “至尊中心” 各获1个至尊级培训名额 + 荣誉牌 +至尊荣耀晚宴 注：*总排名 = 件数排名×50％＋综合保费排名×50％ 1000元/个 3000元/个 8000元/个 奖项设置（二） 6 * 1.交行全国各分行分A、B、C三个选区参加评选，设相应入围指标(实收保费)：A选区-300万元，B选区-200万元，C选区-100万元； 荣誉称号 获奖条件 奖项内容 分别获得3个财富级培训名额 至尊贡献金奖 至尊贡献银奖 至尊贡献铜奖 分别获得2个财富级培训名额 分别获得1个财富级培训名额 5000元/个 2.活动期间达成入围指标，且期交占比达到80%及以上的分行即有资格参加综合保费排名，其中： （1）排名 前5名 的分行 （2）排名 6-10名 的分行 （3）排名 11-15名 的分行 组织实施 7 组织领导 活动策划、组织推进、提供总部培训师支持、选拔评比 双方总部 双方总部将组织巡回讲师团开展培训，确保各级财富管理顾问准确理解产品功能、切实掌握销售技能，推进销售活动顺利进行。 * 落实推进，协商制定活动期保费收入及全年专属产品销售目标，并上报双方总部； 至少组织1--2次高端客户活动，并将活动方案上报双方总部。 双方各级机构 培训 总结表彰 双方总部将联合组织召开总结表彰活动，并组织安排相关专项培训营活动。 附：交行信息 * 选区 地区 入围指标（实收保费 万元） 沃德经理 人数 沃德 客户数 私人银行 客户数 A选区 广东 300 248 2870 1137 北京 300 216 4437 855 上海 300 152 2854 560 湖北 300 93 2062 330 深圳 300 100 1049 319 江苏 300 122 3042 413 浙江 300 45 704 298 无锡 300 12 378 194 黑龙江 300 41 593 101 青岛 300 25 752 109 B选区 河南 200 64 2368 249 山东 200 33 482 72 陕西 200 19 1107 165 山西 200 50 644 135 辽宁 200 44 1671 376 宁波 200 45 243 88 福建 200 15 30 30 云南 200 50 801 112 天津 200 29 270 54 江西 200 18 262 46 选区 地区 入围指标（实收保费 万元） 沃德经理 人数 沃德 客户数 私人银行 客户数 C选区 河北 100 35 1183 209 苏州 100 41 354 133 重庆 100 31 1276 145 安徽 100 39 512 116 吉林 100 35 608 98 四川 100 26 665 97 广西 100 58 892 77 湖南 100 20 595 74 新疆 100 4 311 78 大连 100 24 383 60 海南 100 8 177 45 贵州 100 15 332 44 甘肃 100 16 361 34 厦门 100 11 14