行业分析快递要领.doc

基于与电子商务对接的国内快递行业分析 5101209010 王越 指导老师：仲健心 【整体态势】 中国整体经济走势向上，为快递行业的发展奠定了良好的基础。据国家统计局数据显示，2010年，中国GDP总量是39.8万亿元人民币，相比于2009年GDP总量增幅为10.30%。预计，中国经济在各行业的快速发展中，将持续走暖，快递行业发展必然“水涨船高”。（下图为今年来我国GDP发展情况图） 进入21 世纪以来，伴随着电子商务的快速成长，我国快递行业迎来了前所未有的繁荣。尤其是近年来，我国快递业务以20%以上的平均速度递增.快递行业已经形成了多种所有制并存、多层次服务共生、多元主体竞争的整体格局。据中国国家邮政局局长马军胜透露，政企分开的邮政体制改革以来，中国快递业务总量五年翻了一番半，年均增长率达27.23%，日均处理量从2007年的300万件增长到今年的1300万件。他还表示，由于中国快递市场成长速度快、潜力大，市场规模已排名世界第三位。下图是近年来快递行业业务量和收入的增长趋势图。 我国快递服务产业包括国内同城快递、国内异地快递、国际及港澳台快递三大业务单元。 其中国内异地业务单元具有最大，国内同城业务次之，国际快递业务量最小。2011年我国快递三大板块之间所占比例如下图所示。 我国快递行业有3种不同类型的市场主体。分别为中国邮政服务公司、民营快递企业、外资快递巨头。其中民营快递公司包揽了近70%的快递业务，是快递行业的主体。然后是中国邮政，外资快递巨头的业务主要集中在国际快递。其市场份额相对较小。 在国内市场又可以细分为高端和普通两类。 市场类型 高端市场 中端市场 快递企业 EMS 顺丰 中通 圆通 申通 宅急送 航海天天 CCES 韵达 百世汇通 我国快递行业呈现出区域发展不平衡的特点。东部地区快递发展迅猛，中西部地区的快递业务发展相对缓慢。这和中西部地区的制造业基础、交通设施建设、和人均收入水平等因素有密切关系。 快递业的高可定制性（送达时间、递送内容、递送方式等均可定制）、高灵活性（门到门、节假日不休、晚间取件）、高时效性（速度较平邮快很多）、高集成性（劳动力密集、资金密集、信息流密集）决定了快递和其他产业有着十分不同的区别:快递业对于上游产业的依赖性很强。 电子商务的发展使得快递行业成为最大的受益者。由于“网购”产生的包裹几乎全是通过快递的方式交到消费者的手上，因此电子商务与快递业可以说是“血脉相连”。 为此，我们先考察一下中国电子商务发展的大环境。 如图，可以看到我国网上零售市场在2009年迎来爆炸式发展，09、10年的年增长率均突破150%。而根据统计，在2011年，仅阿里巴巴C2C平台和淘宝商城每天产生的包裹量就超过800万件，几乎占到了快递行业日均业务量的80%。随着人民生活水平的提升和网络购物平台的进一步发展、完善，可以预见到由电子商务所带来的快递业务在未来仍然会有巨大的提升空间。 【政策环境】 国家政策对物流和快递业也持扶持的态度。早在2009年，我国国务院常务会议中，将物流业列为了国家重点扶持的十大振兴产业之一。2011年，国家又出台《物流国九条》，提出了9条切实促进物流业发展的政策方向：减轻物流企业税收负担、改善交通环境、加大资金投入、促进物流信息技术的应用等都对物流业的进一步发展起到了积极推动的作用。 《“十二五”规划纲要》再次强调大力发展现代物流业之后，有关部门物流规划陆续出台，地方政府也纷纷出台物流规划。这就给快递行业提供了一个良好的政策环境。 在这样有利的政治、经济背景下，快递行业展现出了强大的发展潜力，而其面临的竞争环境也值得关注。下面就用波特的“五力”模型来对快递行业的竞争态势进行一下分析。 潜在的进入者 1）【国家政策】 2009年颁布的新《邮政法》规定：在省、自治区、直辖市范围内经营的，注册资本不低于人民币50万元；跨省、自治区、直辖市经营的，注册资本不低于人民币100万元；经营国际快递业务的，注册资本不低于人民币200万元。该法还规定“外商不得经营信件的国内快递业务”，这给国内民营快递企业竖起了一把保护伞。 新《邮政法》提高了快递行业的准入门槛，同时对快递企业的行业管理和营业审批都进行了明确的规定，增加了快递行业的进入壁垒。由此减轻了由于新进入者的威胁，保证了现有快递企业的盈利空间。 与新《邮政法》配套的《快递业务经营许可管理办法》也规定了从事同城快递业务的企业需要配备信息系统和客户服务电话；从事国际快递业务的快递公司除需具有上述条件外，还需要配备获得专业资格的报关、报检和报验人员。新法规的实施除了提高整个行业的进入门