河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票预案.PDF

股票代码：600207 股票简称：ST安彩 河南安彩高科股份有限公司 Henan Ancai Hi-Tech Co.,Ltd. （注册地址：河南省安阳市中州路南段） 非公开发行股票预案 二〇一二年二月 河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票预案 目录目录 目录目录 目录目录 2 目录目录 发行人声明发行人声明 4 发行人声明发行人声明 特别提示特别提示 5 特别提示特别提示 释义释义 7 释义释义 第一节第一节 本次非公开发行股票方案概要本次非公开发行股票方案概要 8 第一节第一节 本次非公开发行股票方案概要本次非公开发行股票方案概要 一、本次非公开发行的背景和目的8 （一）本次非公开发行的背景8 （二）本次非公开发行的目的11 二、发行对象及其与公司的关系 12 三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 12 （一）发行股份的价格及定价原则12 （二）发行股份的数量13 （三）发行股份的限售期13 四、募集资金投向13 五、本次发行 （是否）构成关联交易14 六、本次发行 （是否）会导致公司控制权发生变化14 七、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 14 第二节第二节 发行对象的基本情况发行对象的基本情况 15 第二节第二节 发行对象的基本情况发行对象的基本情况 一、河南投资集团的基本情况 15 （一）基本情况15 （二）主营业务及近三年发展状况和经营成果15 二、河南投资集团及其董事、监事、高级管理人员处罚及诉讼、仲裁情况 17 三、本次发行完成后，河南投资集团与公司的同业竞争、关联交易情况17 四、河南投资集团与公司最近两年及一期的重大交易情况17 （一）河南投资集团为公司提供委托贷款17 （二）河南投资集团为公司银行借款提供担保18 （三）公司向河南投资集团转让子公司股权18 第三节第三节 附条件生效股票认购合同摘要附条件生效股票认购合同摘要 19 第三节第三节 附条件生效股票认购合同摘要附条件生效股票认购合同摘要 一、合同主体与签订时间19 二、认购方式与认购价格19 三、支付方式及锁定期19 四、合同的生效条件及生效日期 20 五、违约责任条款 20 第四节第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 21 第四节第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、本次募集资金使用计划 21 二、年产 1440 万㎡电子信息显示超薄玻璃基板项目可行性分析21