某央企战略梳理、管控模式分析及管理诊断报告(最终版).ppt

成功企业借鉴——巴利克 发 展 特 征 立足北美 挺进南美 全球收购 时间 第一阶段 第二阶段 第三阶段 1983—1986年 1986-1996年 1996—至今 成功企业借鉴——巴利克 区域定位 产品定位 巴利克 资源占有 北美 南美、非洲、澳洲和太平洋 俄罗斯、中亚地区 黄金 铜 铂金等其它贵金属 小评： 公司专注于金和铜，目前全球黄金行业排名第一，鉴于公司未来的发展，其产品定位转向贵金属。 贵金属的价值高，产量少，市场需求旺盛，价格相对稳定，贵金属产品的销售市场不会出现较大的问题。 小评： 从北美到南美、非洲、澳洲，然后是俄罗斯，清晰显示出其区域定位充分考虑到资源因素和政治因素。 作为世界一流的矿业公司，巴利克正逐步在全球布局，其目前的关注点是没有经过开发和开发程度不高的地区，凭借其技术和资金优势，加强资源占有力度。 成功企业借鉴——巴利克 开发平台搭建 融资平台搭建 通过收购多国上市公司，形成多个融资平台 与多家银行建立合作关系，获得融资支持 小评： 建立自己的专业团队负责探矿，利用自身技术进行勘探，同时负责收集资源信息。 风险控制机制健全，进入某一区域时，会经过相关咨询机构的论证，确定风险因素。 对风险较大区域，采用合作方式，规避风险。 小评： 作为以兼并收购为扩张模式的矿业公司，对其融资能力提出较高的要求，巴利克收购上市的矿业公司，增加资源占有的同时，也搭建了多个融资平台。 与银行建立良好的合作关系，获得必要的融资支持。 资本市场的运作以巴利克公司为主体 风险较大区域，采用股权投资与当地企业合作，构建开发平台 巴利克 资源占有 成功企业借鉴——巴利克 巴利克资源开发模式 小评： 充分利用矿业资本市场，通过兼并和收购获得资源。巴利克经过七次兼并活动，在短短二十几年时间，成为全球黄金生产行业第一。 资源占有中善于规避风险，对于风险较大地区，采用股权投资合作开发的方式，降低投资风险，达到占有资源的目的，时机成熟，加大投资，掌握控制权。 拥有专业探矿团队，作为公司的先遣队，获取资源信息并及时占领，同时加大现有矿山的资源扩充，利用已有基础设施，降低成本。 股权收购 通过矿产资本市场的兼 并和收购，实现企业扩 张和资源占有，获得矿 山企业和探矿权 合作风险探矿 股权投资 在资源丰富但政治风险较大的区域，采用股权投资，与当地企业合作风险探矿和矿山开发 周边和深部探矿 加强现有矿山周边和深部探矿，扩充资源，最大限度地实现已有资源的增值，并且很快能投入生产 总结：在矿业发展一体化的趋势下，矿业企业资源占有必须建立一个良好的运行机制 目标市场 在资源定位清晰的基础上选择目标市场，做到有的放矢，避免盲目投资带来的风险 目标市场的进入方式采用灵活的方式，通过直接和间接投资方式获取资源 销售市场 坚持市场为导向，是矿业企业海外开发的出发点 产品定位是国内紧缺性资源，很好解决产品的销售问题 坚持市场为导向，立足国内销售市场，借助国内外资本市场，正确选择目标市场 资本市场 充分利用资本市场，解决资源开发所面临的资金难题 充分利用资本市场，解决资源开发的风险共担问题 开发总策略：形成矿种合理规划与布局；形成全球区域合理规划与布局；形成矿业开发梯次合理规划与安排，形成开发方式合理规划与搭配 下属公司 矿种规划与布局体系 全球区域规划与布局体系 矿业开发梯次规划体系 资源开发方式规划体系 黄金集团资源开发与海外占有系统规划体系 示意图 开发策略之矿种选择（一）：国家制定了一系列的法规和政策，不断规范国内矿产资源的开发环境和利用效率，同时鼓励有能力的企业“走出去”利用好国外的资源和市场 《中华人民共和国矿产资源法》； 《中华人民共和国矿产资源法实施细则》； 《国务院关于加强地质工作的决定》； 《“十一五”资源综合利用指导意见》； 《关于进一步开展资源综合利用的意见》； 《关于当前进一步鼓励外商投资的意见》 ； 国家9部委对矿产秩序的整顿； 鼓励矿业企业利用两种资源，两个市场； 国资委对央企重组的指导意见。 在矿种选择上，以我国资源短缺的战略矿产和大宗支柱性矿产为重点，坚持“补缺、补紧、补劣”的原则。 “走出去”参与全球矿产资源开发，首先应保证与国民经济发展密切相关的短缺矿产从国外稳定获取，应以我国短缺资源或缺少国际竞争力的大宗支柱性矿产为重点，兼顾其它矿产。 从在国民经济发展中的重要性、对外进口的依赖性和国际资源的可供性等几个方面综合考虑，国家对于油气、铜矿、富铁矿、钾盐矿、铅锌矿、富锰矿、镍矿、铬铁矿等矿产应予以扶持和鼓励。 主要法律法规及政策 开发策略之矿种选择（一） ：黄金集团作为央企在选择矿种时需要兼顾战略性矿产和盈利性矿产的选择原则 战略性矿产的选择原则 原则 说明 矿产资源供应存在严重脆弱性 供应短缺，进口依赖程度在2