无抵押结构性产品单一股份可赎回牛／熊证的推出公布及补充上市.PDF

2017年6月19日 香港交易及結算所有限公司（「香港交易所 」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所 」）及香港中央結算有限公司對本文件的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的證券上市規則（「規則 」）而刊載，旨在提供有關我們的資料；我們願就本文件的 資料承擔全部責任。我們在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本文件所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺 詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本文件或其所載任何陳述產生誤導。 本文件僅供參考，並不構成購入、購買或認購牛熊證的邀請或要約。 投資者務須注意，牛熊證的價格可急升亦可急跌，牛熊證持有人或會損失所有投資。因此，有意購買者應確保其了解牛熊證的性 質，並於投資牛熊證之前仔細閱讀基本上市文件（定義見下文）及本文件內列明的風險因素；如有需要，應尋求專業意見。 牛熊證構成我們（作為發行人）而非任何其他人士的一般無抵押合約責任，倘若我們清盤，各牛熊證與我們的所有其他無抵押責任 （法律規定優先的責任除外）具有同等地位。如閣下購買牛熊證，閣下是倚賴我們的信譽，而根據牛熊證，閣下對發行掛鈎股份的 公司或任何其他人士並無任何權利。倘若我們無力償債或未能履行我們於牛熊證項下的責任，則閣下可能無法收回有關牛熊證的全 部或部份應收款項（如有）。 無抵押結構性產品 單一股份可贖回牛／熊證的推出公佈 及 補充上市文件 發行人: CREDIT SUISSE AG (於瑞士註冊成立) 保薦人/經辦人: CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED 1 主要條款 牛熊證 62895 62897 證券代號 流通量提供者經紀編號 9700 9700 發行額 50,000,000 份牛熊證 50,000,000 份牛熊證 形式／類型 歐式現金結算R類 歐式現金結算R類 類別 熊證 牛證 公司 吉利汽車控股有限公司 匯豐控股有限公司 股份 公司的現有已發行普通 公司的現有已發行普通 股 股 買賣單位 5,000 份牛熊證 4,000 份牛熊證 每份牛熊證的發行價 0.250港元 0.250港元 每份牛熊證於推出日的資 0.1360港元 0.2263港元 金成本1 資金成本於牛熊證期內將波動不定 行使價 15.480 港元 66.280港元 贖回價 15.080 港元 67.780港元 到期時就每手買賣單位應 倘並無發生強制贖回事件: 付的現金結算款（如有）   如屬一系列牛證: 權利 x （收市價 - 行使價） x 一手買賣單位 每份權利之牛熊證數目 如屬一系列熊證: