中小企业上市操作实务全程解析(月份).doc

《中小企业上市操作实务全程解析》 【引言】几乎所有中小企业老板都告诉你，未来1-3年的目标是上市。为何他们都想上市？上市=圈钱，大部分企业上市的直接目的就是融资，获得发展需要的资金。那么中小企业为何融资难？企业又如何上市呢？上市之前要做哪些准备呢？ 【课程对象】强烈推荐董事长、总经理、副总经理、财务总监、财务部负责人及相关人员参会。 【课程介绍】 一、适应企业成长阶段的融资渠道选择 二、资本市场的结构与融资方案的选择 三、股票发行 四、股票上市 【课程内容】 适应企业成长阶段的融资渠道选择 一．初创企业的融资渠道 1.发起人投资 2.朋友集资 3.风险投资VC 4.项目融资 二、成长企业的融资渠道 1.风险投资VC 2.私募股权投资PE 3.首次发行上市IPO 4.银行贷款 5.发行债券 6.信托融资 7.租赁融资 8.商业占款 三、融资是企业发展的重要保证 1.企业在产品（服务）市场上要竞争客户。 2.企业在资本市场上要竞争投资者。 资本市场的结构与融资方案的选择 本市场的框架 1.长期信贷市场 银行贷款、银行团贷款、项目融资 为什么美国大公司很少从银行借长期资金？ AAA级公司银行贷款与债券筹资比较 3.债券发行市场 证监会：公司债、转换债、分离债 发改委：企业债 交易商协会：短期融资券、中期票据 股票发行市场 在银行和大型国有企业上市后，为什么重点发展多层次资本市场？ 主板 中小企业板 创业板 国际板 中国的股票市场 4.企业为什么要全面参与资本市场？ 5.资本（发行）市场的构成要素 6.公司融资选择及安全原则 7.融资成功的重要因素 8.融资安全的原则 股票的发行 （一）股票发行的目的及种类 1、IPO的利与弊 2、设立发行 发起设立： 招股设立： 3、增资发行 （二）我国股票发行的政策法规 中华人民共和国公司法?[2007-06-06] 中华人民共和国证券法?[2007-06-06] 关于深化新股发行体制改革的指导意见[2010-10-11] 深圳证券交易所创业板股票上市规则?[2009-11-17] 首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法?[2009-11-17] 深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法?[2008-12-08] 深圳证券交易所股票上市规则（2006年5月修订）?[2007-05-28] 上海证券交易所证券发行业务指引[2010-11-09] （三）公司股票发行上市策略 （四） 股票发行程序IPO （五） 企业股份制改组设计 （六） 股票的发行价格 1、股份公司制度与股份公司的发展。 2 3、企业股份制的基本要求 案例分析 上市交易 （一）发行上市 发行上市的含义 发行上市的利弊 发行上市的标准 发行上市的程序 公司上市的压力 我国的上市制度 （二）分拆上市 分拆上市的影响 对分拆公司的影响 开辟新的融资渠道 （三）买壳上市 买壳上市的成本收益分析 反向收购 （四）多地上市 海外上市 A+H A+B+H A+B+H+N 其它市场 【专家介绍】 李教授 东北财经大学金融学院教授、副院长、中国资本研究所所长；经济学博士，留学荷兰中央银行和美国佐治亚州立大学商学院金融系，曾兼任中国建设银行大连市分行信贷处副处长； 教学与研究领域：投资银行学、企业上市与兼并重组、风险投资与高新技术企业的成长与管理、投资学、金融机构管理、银行经营管理学、房地产金融。 主持参加十多项国家和省部级纵向科研项目及企业横向的咨询项目，在国内外经济学、金融学学术期刊发表了数十篇科研论文，出版了十多部专、译著。 【收费标准】非会员会务费1980元/人/两天 费用包含（培训费、资料费、现场咨询费、等等) 会员收费标准请参考《君赫管理咨询?会员服务说明》 注：会员单位请直接持会员卡参会! 君赫管理咨询联系电话：0931---2910507 传真：0931—2910657 【培训地点】格林豪泰酒店银川北京路店 电话：0951-5173888 地址：银川市北京东路在水一方D区对面（北京东路交叉口向东500米即到） 【课程安排】2011年6月25-26日《中小企业上市操作实务全程解析》 【报名办法】： 参加本次培训认证的会员或个人，请详细填写会员报名表。 【学员报到及领取资料时间】2011年6月24日 14：00至19:00(君赫会员凭会员卡直接领取资料参会。) 【汇款方式】 户 名：兰州君赫企业管理咨询有限公司 开户行：中国农业银行兰州西站支行 账 号：27-015401040007257 for examination and approval, to return part or all of the lo