E思捷协同管理系统系统管理员手册.pdf

实现协同管理系统用户手册 实现协同管理系统(CMS)系统管理员手册 第 1 页 共 43 页 沈阳实现科技发展有限公司 实现协同管理系统用户手册 1 人力资源5 1.1 组织架构5 1.1.1 总部设置5 1.1.2 分部设置5 1.1.3 部门设置5 1.1.4 图形编辑5 1.1.5 办公地点6 1.1.6 职务类被6 1.1.7 职务设置7 1.1.8 岗位设置7 1.2 基本设置8 1.2.1 职称设置8 1.2.2 专业设置8 1.2.3 学历设置9 1.2.4 用工性质9 1.2.5 显示栏目9 1.3 权限管理10 1.3.1 角色设置10 1.3.2 权限设置11 1.3.3 权限转移11 1.3.4 流程监控12 1.3.5 文档日志12 2 知识管理13 2.1 目录设置13 2.2 模板设置13 2.2.1 编辑模板13 2.2.2 显示模板14 2.3 页面设置14 2.4 签章管理15 2.5 图片上传15 2.6 复制移动16 2.7 收文发文16 2.7.1 发文字号16 2.7.2 秘密等级16 2.7.3 公文种类17 2.7.4 紧急程度17 2.8 文档监控18 2.9 新闻设置18 3 工作流程19 3.1 类型设置19 3.2 字段管理19 3.3 表单管理20 3.4 路径设置21 第 2 页 共 43 页 沈阳实现科技发展有限公司 实现协同管理系统用户手册 3.5 图形编辑23 3.6 报表种类24 3.7 报表定义24 4 客户管理25 4.1 基础设置25 4.1.1 称呼设置25 4.1.2 地址类型25 4.1.3 联系方法25 4.1.4 送货类型26 4.1.5 名片分组26 4.2 分类设置27 4.2.1 行业设置27 4.2.2 规模设置27 4.2.3 类别设置27 4.2.4 描述设置28 4.2.5 状态设置28 4.3 客户价值28 4.3.1 标准28 4.3.2 评估项目29 4.4 销售机会29 4.4.1 状态设置29 4.4.2 时间设置30 4.4.3 成功因素30 4.4.4 失败因素30 4.5 合同信用31 4.5.1 合同性质31 4.5.2 额度设置31 4.5.3 信用等级31 4.5.4 合同金额32 4.5.5 支付方式32 4.6 产品设置32 4.6.1 类别设置32 4.6.2 产品新建33 4.6.3 产品列表33 4.7 客户导入33 5 项目管理34 5.1 项目类型34 5.2 工作类型34 6 资产管理35 6.1 类型定义35 6.2 资产状态35 6.3 单位设置35 6.4 资产组管理36 7 财务管理36 第 3 页 共 43 页 沈阳实现科技发展有限公司 实现协同管理系统用户手册 7.1 期间设置36 7.2 预算设置37 7.2.1 费用类型37 7.2.2 预算设置37 8 会议管理38 8.1 会议室设置38 8.2 会议类型设置39 8.3 会议监控39 9