桂林旅游：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要) 2010-03-03.pdfVIP

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2010-006 桂林旅游股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨 上市公告书 （摘要） 保荐机构 （主承销商） 保荐机构 （主承销商） 二○一○年三月 1 桂林旅游股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行 情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯 网站（ ）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未 涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ ）的 相关备查文件。 特别提示 本次非公开发行完成后，本公司新增 100,000,000 股股份将于 2010 年 3 月 9 日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票 价格在 2010 年 3 月 9 日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。 第一节 本次发行基本情况 一、本次发行履行的相关程序 桂林旅游股份有限公司本次非公开发行股票方案已经公司第四届董事会 2009 年第四、五次会议审议通过，并经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通 过。 公司本次非公开发行申请于 2009 年 10 月 10 日由中国证监会受理，于2009 年 12 月 14 日获得中国证监会发行审核委员会审核有条件通过。2010 年 1 月 13 2 日，中国证监会核发《关于核准桂林旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可【2010 】44 号），核准公司非公开发行新股不超过 10,000 万股。 公司于2010 年 1 月26 日以非公开发行股票的方式向9 名特定投资者发行了 100,000,000 股人民币普通股（A 股）。根据大信会计师事务有限公司出具的《验 资报告》（大信验字（2010 ）第 4-0004 号），本次发行募集资金总额 1,025,000,000.00 元，扣除发行费用 33,304,522.59 元，募集资金净额 991,695,477.41 元。公司将依 据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通 知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金专户存储 有关制度的规定，设立募集资金专用账户对募集资金进行管理，专款专用。 本次发行新增股份已于 2010 年 2 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股 份，上市流通日为 2011 年 3 月 9 日。 二、本次发行的基本情况 （一）发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A 股） （二）每股面值：人民币1.00 元 （三）发行数量：根据投资者认购情况，本次发行人民币普通股（A 股） 共计 100,000,000 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。 （四）发行定价方式及发行价格：公司2009 年 9 月 28 日召开的2009 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案