与每个人协同合作 - Salesforce.PDF

與每個人協同合作 使用者指南, Summer ’17 @salesforcedocs 上次更新：2017-4-21 此文件的的英文版本優先於翻譯版本。 © Copyright 2000 –2017 , inc. 保留所有權利。Salesforce 為 , inc. 的商標。本文件中 所提及的所有其他商標為其各自擁有者的資產。 目錄 與每個人協同合作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 在貴公司中協同合作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 與合作夥伴和客戶協同合作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 與每個人協同合作 即使是在Salesforce 中，也沒有任何一個人可獨立工作。與組織內部或外部的人員協同合作，可快速並有效率地完 成工作。 在此處您會找到有關協同合作工具，例如Chatter 、Salesforce CRM Content ，甚至是文件的資訊。您可與他人一起完 成的工作不盡其數，您可以在此找出最佳的工作方式。 在此區段中： 在貴公司中協同合作 掌握貴公司目前的現況在 Chatter 貼文與註解中共用您的知識，並在群組中協同合作並存取貴組織的所有檔案 和資料。 與合作夥伴和客戶協同合作 在 Chatter 群組中與客戶和合作夥伴共用更新。 在貴公司中協同合作 掌握貴公司目前的現況在 Chatter 貼文與註解中共用您的知識，並在群組中協同合作並存取貴組織的所有檔案和資 料。 在此區段中： 與他人共用更新 (Chatter) 與同事共用更新、在 Chatter 群組中協同合作，以及檢視記錄更新。 建立、共用和組織檔案 張貼檔案至摘要和記錄，在 Salesforce Cloud 中與客戶共用檔案，並在本機磁碟和 Salesforce 間同步檔案。 與他人共用更新 (Chatter) 與同事共用更新、在 Chatter 群組中協同合作，以及檢視記錄更新。 在此區段中： Chatter 概觀 使用 Chatter 功能，例如摘要、設定檔、群組等，來共用資訊、協同合作，並跟上公司的最新更新。 開始使用 Chatter 即時且安全地與人員連線並共用業務資訊。 使用摘要 持續掌握您與其他人發佈的最新貼文和註解，以及整個 Salesforce 組織的記錄更新。 1 與每個人協同合作 與他人共用更新 (Chatter) Chatter 串流 Chatter 串流是您將多個相關摘要結合在一起而建立的自訂摘要。在 Chatter 首頁尋找串流。建立最多 100 個串 流，每個串流可合併來自最多 25 個不同摘要與摘要類型的貼文。建立合併來自人員、群組與記錄 (例如帳戶、 機會、個案等) 之摘要的串流。 使用貼文 與組織內外部的其他人員共用資訊和協同合作。 貴組織中的人員 更新您的個人設定檔並檢視貴組織中其他人員的設定檔。 記錄和清單檢視 設定記錄的下列設定，在清單檢視上檢視 Chatter 摘要，並深入瞭解記錄的相關建議。 在 Chatter 群組中協同合作 在貴公司中使用公用、私人或未列出的 Chatter 群組來與特定人員協同合作。 Chatter M