广东省建筑工程集团有限公司2016 年度第二期中期票据 - 每日债券.pdf

广东省建筑工程集团有限公司 2016 年度第二期中期票据 募集说明书 发行人 主承销商及簿记管理人 注册额度： 人民币壹拾陆亿元 本期发行金额： 人民币伍亿元 发行期限： 三年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 企业主体长期信用评级：AA+ 签署日期：二零一六年十二月 广东省建筑工程集团有限公司2016 年度第二期中期票据 募集说明书 重要提示 本期中期票据募集说明书由广东省建筑工程集团有限公司（简称 “发行人”、“公司”、“广东建工”）提供。 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事会成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定义务，接 受投资者监督。 本募集说明书为补充募集说明书，截至本募集说明书签署日，除 已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 广东省建筑工程集团有限公司2016 年度第二期中期票据 募集说明书 目录 第一章 释义 1 第二章 风险提示及说明 5 一、本期中期票据的投资风险5 二、发行人相关风险5 第三章 发行条款 14 一、主要发行条款 14 二、本期中期票据发行安排 15 第四章 募集资金运用 17 一、募集资金用途 17 二、发行人还款来源及保障措施 17 三、承诺 19 第五章 企业基本情况20 一、发行人基本情况20 二、历史沿革20 三、控股股东及实际控制人21 四、独立运行情况22 五、发行人与本次发行的相关中介机构的关系22 六、发行人重要权益投资情况23 七、内部组织机构设置及运行情况31 八、董事、监事、高级管理人员42 九、业务发展状况44 十、建筑行业状况75 十一、行业地位和竞争优势79 第六章 企业主要财务状况 82 一、发行人2013 年-2015 年以及2016 年 1-3 月主要会计数据 82 二、企业主要财务指标94 三、会计政策变更、会计估计变更、重大前期会计差错更正事项及合并范围变化95 四、资产负债分析 123 五、所有者权益分析 141 六、利润情况分析 141 七、现金流量分析 144 八、偿债能力分析 146 九、运营效率分析 147 十、现金流指标分析 147 十一、有息债务情况 148 十二、关联方关系及其交易 151 十三、或有事项 153 十四、