业务人员活动管理工具介绍.ppt

计划您的工作工作您的计划 * 业务员 活动管理工具说明 业务员活动管理工具使用流程图 拜访 平安日记* 计划 选择 分类 （承保出单时打印） 签单 有增员意向 准主顾卡 增员卡 保户卡 （营销版） （ 一年四季四种不同颜色 ） 姓名： 电话： 日期： 中国平安保险公司 公司 营业部 推销箴言 一访为母亲，二访为父亲，三访为自己，四访为爱人，五访为子女。 只有放弃，没有失败。 日历（二年） 目标与达成（4页） 季度目标（ 年 月 至 月） FYC： 增员： 晋升目标： 晋升条件： 人类因为有梦想而伟大 敢想才敢拼，敢拼才会赢 季度合计 月 月 月 达成 目标 达成 目标 增员 业绩 月份 准客户(准增员）资源库（15页） 客户多多，拜访多多，收入多多。 备注 拜访记录 电话 地址 姓名 日期 编号 月 日 星期 天气 天天有个好心情 晨会记录： 当日计划 主管辅导记录及评语： 出门五件事：访问客户安排好，拜访目的要订好，赞美话术先想好，资料工具准备好，拒绝问题演练好。 （92页） 备忘 4 6 5 3 2 1 增员 险种 拜访情况 姓名 序号 周 小 结 本周计划 达成保费 周拜访量 成交件数 新增准主顾 增 员 元 元 人 件 人 人 本周心得： 训练记录： 主管评语： （13页） 本 月 总 结 本月计划 达成保费 成交件数 增 员 元 元 件 人 本月心得： 训练记录： 荣誉记录： 主管评语： 考核结果： （3页） 活动管理工具说明 主任 主任辅导工作流程图 团队