北京利尔高温材料股份有限公司关于为公司债提供增信措施的公告.pdfVIP

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2016-033 债券代码：112266 债券简称：15 利尔01 北京利尔高温材料股份有限公司 关于为公司债提供增信措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）经证监会 “证监许可 [2015]1672 号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币11 亿元（含 11 亿元）的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，其中第一期债券发行 规模为5.5 亿元，每张面值为人民币100元，发行数量为 550 万张，发行价格为100 元/张。经深交所“深证上[2015]419号”文同意，第一期债券于2015 年9 月15 日起在深交所挂牌交易，上市代码为“112266”，债券简称为“15 利尔01”（以 下简称 “本期债券”或 “15 利尔01”）。 2016 年6 月23 日，评级机构联合信用评级有限公司在对本公司经营状况及 相关行业情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《北京利尔高温材料股份有 限公司公司债券2016 年跟踪评级分析报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA, 评级展望负面；2015 年公司债券评级结果为：AA。根据《质押式回购资格准入 标准及标准券折扣系数取值业务指引》中的相关规定，本次评级调整后，北京利 尔2015 年公司债券不可作为债券质押式回购交易的质押券。 为充分保障全体债券持有人的利益，公司拟采用部分房地产抵押和子公司股 权质押相结合的方式，对本期公司债券进行增信。 一、 “15利尔01”增信情况 1、增信措施概况 公司拟将合法拥有的部分房地产及所持有的全资子公司洛阳利尔耐火材料 有限公司100%股权（总价值合计64,849.16 万元）抵、质押给本期债券受托管 理人国泰君安证券股份有限公司（代表本期债券全体债券持有人办理相关手续）， 为本期公司债券本息偿付提供增信。 相关抵、质押资产见下表： 序号 公司名称 价值 （万元） 1 北京利尔高温材料股份有限公司所属的部分房地产 29,807.86 北京利尔高温材料股份有限公司所持有的洛阳利尔耐火材料有 2 35,041.30 限公司100%股权 合 计 64,849.16 注：上述洛阳利尔耐火材料有限公司100%股权的价值根据其2015 年末经审计的净资产 值确定。 本期公司债券的发行规模为55,000 万元，期限为5 年，附第3 年末发行人 赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 5.25% 。本期债券已于2016 年8 月12 日支付了第1 年的利息，合计2,887.5 万元。 假设本期债券第3 年未出现赎回、回售情形，亦未上调票面利率，本期债券到期 时合计需支付累计本息66,550 万元。本次公司拟提供的增信措施对前述累计本 息的覆盖率为97.44% 。 2、抵、质押资产具体情况 （1）北京利尔高温材料股份有限公司合法拥有的房地产 本次公司拟用于提供抵押担保的资产为一处房产（房屋所有权证号：X 京房 权证昌股字第348131 号）和一宗土地（土地使用证号：京昌国用（2008 出变） 第043 号）。北京博睿凯德资产评估有限责任公司出具了博睿评报字【2016】第 048 号资产评估报告书，在评估基准日2016 年7 月31 日计算评估的北京利尔高 温材料股份有限公司的房地产评估值为人民币29,807.86 万元。截至本公告出具 之日，公司未在前述资产上设置任何其他担保。 （2）洛阳利尔耐火材料有限公司有限公司100%股权 洛阳利尔耐火材料有限公司成立于2006 年3 月1