苏州科达科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 - 中国证监会.PDF

苏州科达科技股份有限公司 （江苏省苏州市高新区金山路131 号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构 （主承销商） (西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号 君泰国际 B 栋一层 3 号) 招股说明书（申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告 的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次公司拟公开发行不超过6,700 万股，其中公开发行新 股不超过 6,700 万股，公司股东公开发售股份不超过 发行股数 2,857 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投 资者获得配售股份的总数。 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 人民币 元 预计发行日期 年 月 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后的总股本 不超过26,700 万股 本公司控股股东、实际控制人陈冬根，股东苏州邻致投资 管理有限公司、苏州致友投资管理有限公司承诺：自股票 上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本 次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有 的股份。 本公司股东王超、朱风涌、周圣强、魏治兵、钱建忠、骆 本次发行前股东所持 股份的流通限制及股 红虞、范建根、徐韻、吴英男、秦志民、赵维、罗明净、 东对所持股份自愿锁 晋兆龙、殷建仁、汪雄、茆先祥、朱海燕、张敬迅承诺： 定的承诺 自股票上市之日起三十六月内，不转让或者委托他人管理 其于 2012 年 7 月 20 日自实际控制人陈冬根处受让的股 份，也不由发行人收购该部分股份，以上股份共 419.60 万股，占公司总股本的2.0980%；除上述股份外，其余股 份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进 行转让。 1-1-1 招股说明书（申报稿） 股东苏州蓝壹创业投资有限公司、苏州蓝贰创业投资有限 公司、苏州高锦创业投资有限公司、陈卫东、薛江屏、傅 林男、陈晓华、秦长钦、高翔、余方标、徐幼杰、陆武民、 殷华、费生根、姜浙军、张建男、曹慰敏、吴金荣、窦建 华、汪福明、朱文明、顾华、王林娣、胡建新、李东华、 华玉良、曹国亮、杨宏奎、陆东强承诺将按照《公司法》 要求，其持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市 交易之日起一年内不进行转让。 担任公司董事、高级管理人员的陈冬根、陈卫东、余方标、 钱建忠、王超、朱风涌承诺：在任职期间每年转让的股份 不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离 职后6 个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；所 持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发 行价；公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日 的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低 于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个 月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。 股东薛江屏承诺：在