GCL New Energy Holdings Limited 协鑫新能源控股 - HKEXnews.PDF

香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本公告之 內容概不負責 ，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示概不就 因本公告全部或任何部分 內容而 產生或 因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任 。 GCL New Energy Holdings Limited 協 鑫 新 能 源 控 股 有 限 公 司 （於百慕達註冊成立之有 限公 司） （股份代號 ：451 ） 與核建融資租賃 （深圳）有限公司及 西安大唐電力設計研究院有限公司 的須予披露交易 於二零一七年六月三十 日（交易時段後），本集 團 ： (a) 與核建融資租賃 （獨立第三方及核能科技 的間接全 資附屬公 司）訂立漣水融資租賃 協議 ，據此 ，(i)核建融資租賃將 以代價人 民幣84,000,000元 （相等於約96,482,400 港元 ）向西安大唐電力購買漣水租賃資產 ；及(ii)於收購漣水租賃資產後 ，核建融 資租賃 （作為 出租人）會將有 關資產 出租予漣水鑫源光伏電力 （本公司的間接全資附 屬 公 司 ）（作 為 承 租 人 ），租 金 總 額 估 計 為 人 民 幣 1 0 6 , 1 6 1 , 1 9 8元 （相 等 於 約 121,936,752港元）及手續費總額為人 民幣5,040,000元 （相等於約5,788,944港元）， 為期八年 ；及 (b) 與西安大唐 電力訂立漣水 EPC補充 協議 ，據 此 ，過往漣水 EPC 協議 的條 款 經修 訂 ，致使西安大唐電力無需再 為漣水鑫源光伏電力採購漣水租賃資產 ，總代價減 少人 民幣84,000,000元 （相等於約96,482,400港元）， （統稱 「目前協議」）。 誠如本公 司 日期為二零一七年 四月二十八 日的公告所披露 ，本集 團亦 已與西安大唐電 力訂立 華容 EPC協議 、華容協鑫新 能源擔保 、華容 EPC補充協議 、華容 設備 購買協 議 、河南三 門峽EPC協議 、河南三 門峽協鑫新能源擔保 、河南三 門峽EPC補充協議 、 河南三 門峽設備購買協議及過往漣水設備購買協議 （統稱 「過往 已披露協議」）。 – 1 – 此外 ，本集 團於過去 12個月與核建融資租賃及其 關連方訂立下列協議 ： (a) 於二零一六 年七 月二 十七 日 ，與核建融 資租 賃訂立第 1份阜陽融 資租 賃協議 ，據 此 ，(i)核建融資租賃將 向中核能源 （獨立第三方及核能科技 的間接全 資附屬公 司） 購買第 1組阜陽租 賃資產 ，代價 為人 民幣71,211,400元 （相 等於 約 81,793,414港 元）；及(ii)於收購後 ，核建融資租賃 （作為 出租人）會將第 1組阜陽租賃資產 出租予 阜陽衡 銘 （本公 司 的 間接全 資 附屬 公 司）（作 為承租人 ），租金 總額估 計 為人 民幣 86,964,130元 （相等於約99,887,000港元）及手續費總額為人 民幣7,920,000元 （相等 於約9,096,912港元），為期八年 ； (b) 於二零一六 年七 月二 十七 日 ，與核建融 資租 賃訂立第2 份阜陽融 資租 賃協議 ，據 此 ，( i ) 核 建 融 資租 賃 將 向阜 陽 衡 銘 購 買 第 2 組 阜 陽 租 賃資 產 ，代 價 為 人 民 幣 38,788,600元 （相等於約44,552,586港元）；及(ii)於收購後 ，核建融資租賃 （作為 出 租人 ）會將第2組阜陽租賃資產租 回阜陽衡銘 （作為承租人 ），租金總額估計為人 民 幣47,369,057元 （相等於約54,408,099港元），為期八年 ； (c) 於二零一六年十月二 十 日 ，與進 出 口銀行訂立阜陽擔保 ，據此 ，南京協鑫新 能源 （本公 司的間接全 資附屬公 司）同意就核建融資租賃根據保理協議欠負 的本金及任 何其他