IPO上市保荐书 - 华孚色纺股份有限公司.DOC

华泰联合证券有限责任公司关于 华孚色纺股份有限公司 非公开发行股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2016] 3221号”文核准，华孚色纺174,326,500股A股股票（以下简称“本次发行”）, 本次实际发行数量为174,326,464股，发行人将在发行结束后尽快办理工商变更登记手续。作为华孚色纺Huafu Top Dyed Melange Yarn Co., Ltd 注册地址：淮北经济开发区新区石山路6号 法定代表人：孙伟挺 股票简称：华孚色纺002042 成立日期：2000年10月31日 上市时间：2005年4月12日 上市地点：深圳证券交易所 总股本：832,992,573股 营业执照注册号：9134060072553187XK 互联网地址：/ 经营范围：许可经营项目：棉花采购、加工。一般经营项目：纺织品、针织品、印染品、服装及其相关产品的制造、销售；纺织科学研究、信息咨询、代理服务；本企业自产产品和技术出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件和技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。 （二）主要财务数据和财务指标 1、合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目 2016.9.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 资产总计 960939,768.98 886,095.67 791,851.47 负债合计 552565,180.24 539,132.94 459,914.08 所有者权益合计 408374,588.74 346,962.73 331,937.39 其中：少数股东权益 128,869.56 7,615.84 7,750.66 归属于母公司所有者权益 396365,719.18 339,346.89 324,186.73 注：其中2016的数据未经审计 项目 6年1-9月 2015年度 2014年度 2013年度 营业收入 679680,365.79 613,274.75 624,012.76 营业利润 20,158.27 7,518.88 -1,688.45 9,395.08 利润总额 46,697.94 37,478.83 21,379.75 23,881.16 净利润 41,788.71 33,937.55 16,712.12 18,855.84 其中：少数股东损益 1,678.71 344.31 -134.81 -1,171.07 归属于上市公司所有者的净利润 40,110.00 33,593.25 16,846.93 20,026.91 注：其中20161-9月的数据未经审计 项目 6年1-9月 2015年度 2014年度 2013年度 经营活动产生的现金流量净额 53,569.22 9,455.06 11,714.24 23,337.41 投资活动产生的现金流量净额 8,058.45 -72,888.04 -15,889.36 -14,310.30 筹资活动产生的现金流量净额 -36,533.56 48,852.52 12,147.27 -15,571.83 现金及现金等价物净增加额 24,476.55 -12,723.20 8,967.04 -7,620.26 注：其中20161-9月的数据未经审计 项目 2016年9月30日/2016年1-9月 2015.12.31/ 2015年度 2014.12.31/ 2014年度 2013.12.31/ 2013年度 流动比率 1.11 1.05 1.17 1.20 速动比率 0.69 0.54 0.59 0.62 资产负债率（合并报表，%） 57.49% 60.14% 60.84% 58.08% 应收账款周转率（次） 9.42 9.70 8.81 9.91 存货周转率（次） 2.55 2.31 2.29 2.51 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.76 4.39 4.07 3.89 加权平均净资产收益率（%） 10.47% 9.46% 5.09% 6.43% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） - 5.67% 0.86% 4.30% 基本每股收益（元/股） 0.48 0.40 0.20 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） - 0.24 0.03 0.16 每股经营活动净现金流量（元/股） 0.64 0.11 0.14 0.28 注：其中20161-9月和2016年9月30日的数据未经审计发行人本次发行前总股本为832股，本次发行174,326,464股人民币普通股（A股），发行后总股本为1,007,319,037股