北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并.PDFVIP

股票代码：600855 股票简称：航天长峰 上市地点：上海证券交易所 北京航天长峰股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金报告书 （草案）摘要 交易对方 住所或通讯地址 叶德智等12 名柏克新能原股东 佛山市禅城区张槎一路115 号四座 广州市天河区天河科技园高新技术产业开发 张宏利等7 名精一规划原股东 区首期工业园建工路9 号5 楼北区502 号 独立财务顾问 二零一七年六月 目 录 目 录 1 释 义3 声 明8 一、上市公司声明8 二、上市公司董事、监事、高级管理人员声明8 三、交易对方声明9 四、相关证券服务机构声明9 重大事项提示 10 一、本次交易方案概述 10 二、本次交易不构成重大资产重组 12 三、本次交易不构成关联交易 12 四、本次交易不构成借壳上市 13 五、标的资产评估作价情况 13 六、本次交易发行股份情况 13 七、本次交易现金对价支付情况21 八、业绩承诺及补偿22 九、本次交易对上市公司的影响28 十、本次交易的决策过程和审批情况31 十一、本次交易相关方作出的重要承诺32 十二、本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排38 十三、独立财务顾问的保荐机构资格40 十四、保护投资者合法权益的相关安排40 重大风险提示43 一、与本次交易相关的风险43 二、标的资产业务经营相关的风险46 三、上市公司业绩波动的风险48 四、本次交易完成后上市公司存在即期回报被摊薄的风险49 五、其他风险49 第一节 本次交易概况 50 1 一、本次交易的背景50 二、本次交易的目的51 三、本次交易的决策过程和审批情况53 四、本次交易的具体方案54 五、本次交易对上市公司的影响73 六、本次交易不构成关联交易76 七、本次交易不构成重大资产重组76 八、本次交易不构成借壳上市77 2 释 义 在本报告书中，除非上下文另有所指，下列用语或简称具有如下含义： 一、一般术语 公司/ 本公司/上市公司/航天 指 北京航天长峰股份有限公司 长峰 《北京航天长峰股份有限公司发行股份及 报告书 指 支付现金购买资产并募集配套资金报告书 （草案）》 《北京航天长峰股份有限公司发行股份及 报告书摘要/本报告书摘要 指 支付现金购买资产并募集配套资金报告书 （草案）摘要》 航天科工集团/航天科工 指 中国航天科工集团公司 防御院 指 中国航天科工防御技术研究院 北京计算机应用和仿真技术研究所，防御院 204所