海外监管公告-中国铁建股份有限公司.PDF

13.10B 2015 6 3 A • 2015 6 3 关于中国铁建股份有限公司 非公开发行A 股股票申请文件 反馈意见的回复 保荐机构 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层） 二〇一五年六月 中国证券监督管理委员会： 贵会于2015 年5 月7 日签发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通 知书》（150325 号）（简称“ 《反馈意见》”）已收悉。中国铁建股份有限公司（以 下简称“中国铁建”、“公司”、“申请人”）、中国国际金融股份有限公司 （以下简 称“保荐机构”）、法律顾问北京德恒律师事务所（以下简称 “申请人律师”、“律 师”）及会计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）等 相关各方根据《反馈意见》要求对所列问题进行了逐项落实、核查。 现就《反馈意见》中的问题回复如下： 本回复中的字体代表以下含义：  黑体： 反馈意见所列问题  宋体： 对反馈意见所列问题的回复 1 目 录 一、重点问题4 1.关于募集资金使用。申请人本次拟募集不超过99.36 亿元，其中募投项目 之重庆市轨道交通环线二期工程、石家庄市城市轨道交通3 号线一期小灰楼 站至石家庄站工程和成都市地铁 10 号线一期工程为BT 项目，德州至商丘 高速公路夏津至聊城段为BOT 项目，合计拟用募集资金投入71 亿元，剩余 不超过28.36 亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。4 （1）报告期已开展的BT 或BOT 项目的运营和盈利情况（包括但不限 于合同金额及占比、收入确认、毛利率等情况）；4 （2 ）BT 或BOT 项目与申请人目前建筑施工业务主要模式（建造合同） 在项目运营模式、会计处理及风险管理等方面的比较分析；6 （3）申请人本次募投项目采用BT 或BOT 模式是否表明申请人建筑施 工业务的营运战略调整，是否与申请人已披露过的战略规划相符；9 （4 ）明确本次募投项目的实施主体、实施方式及履行的决策程序，涉及 由非全资子公司实施的，如何确保本次募集资金使用不损害上市公司