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海宁中国皮革城股份有限公司关于 《海宁中国皮革城股份有限公司非公开发行股票申请文件 反馈意见》的回复 中国证券监督管理委员会： 根据贵会2016 年3 月1 日下发的《海宁中国皮革城股份有限公司非公开发 行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 160068 号）的要求，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“海宁皮城”、“公 司”、“申请人”或“发行人”）会同财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券” 或“保荐机构”）及其他中介机构，对有关问题进行逐条核查和说明，同时对申报 文件进行了相应的修改及补充。现将有关情况回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中所涉及的简称或释义与《海宁中国皮革城股份有限 公司非公开发行股票之尽职调查报告》（以下简称“尽职调查报告”）中相同。 本回复的字体： 反馈意见所列问题 黑体 对问题的答复 宋体 对申请文件的修改 楷体加粗 一、重点问题 问题1、申请人本次拟以80,985 万元的价格收购武汉海宁皮革城主要资产， 作价依据为收益法评估结果 8.11 亿，该结果小于资产基础法评估结果 9.88 亿 元。武汉海宁皮革城由湖北金联公司开发，并通过品牌加盟方式使用 “海宁皮 革城”的名称与标示，2014 年标的资产净利润-338.48 万元，2015 年 1-3 月标 的资产净利润-170.95 万元。本次收购的是武汉海宁皮革城的部分经营资产，具 体为除已出售部分外的剩余商业服务用房及物业管理用房。 （1）请申请人说明收购武汉海宁皮革城的考虑，并说明预期该资产将扭亏 1 为盈的具体措施。 申请人答复： 1、收购考虑 公司在上市之初就已经确定了未来的发展战略，即依托海宁皮革产业，通过 构建市场综合服务体系、提升市场服务品质、完善产业链和升级产业集群丰富海 宁中国皮革城内涵，将其建设成为世界皮革采购中心、中国皮革流行趋势发布中 心、中国皮革信息发布中心和长三角特色旅游购物中心；以海宁中国皮革城为培 育基地，适时实行外延式扩张，在国内其他大中型城市举办和经营以皮革制品为 主导的专业市场。 本次收购武汉海宁皮革城是公司布局中部，扩大 “海宁皮革城”在全国的影 响力，实施外延式发展的战略行为。公司收购武汉海宁皮革城主要考虑如下因素： （1）武汉海宁皮革城具备优越的区位条件 武汉系湖北省省会，地理位置独特，是我国内陆最大的水陆空综合交通枢纽 和经济中心城市之一，是承东启西、接南转北的国家地理中心，拥有广阔的经济、 人口腹地，辐射能力和发展潜力巨大，历来有 “九省通衢”之称。 武汉海宁皮革城位于武汉城市主干道龙阳大道和四新路交叉口，与汉阳经济 开发区地段相邻，属于武汉未来发展的三大新城之一的 “四新新城”核心区。随 着地理位置的不断核心化，周边的配套交通也日益完善，不仅有联通武汉中环和 内环线的白沙洲大桥和鹦鹉洲大桥，相距1 公里的二环线和不到1 公里的三环线， 而且有2015 年12 月底新开通的设有皮革城站点的地铁3 号线和通往武汉各个区 域的27 条公交线路。此外，武汉海宁皮革城地块属于 “大武汉发展战略”主方 向轴，是武汉临“8+1 城市圈”中城市最多（咸宁、仙桃、潜江、天门等5 个城 市）和出入城最便捷的区域，也处在武汉连接湖北大部分城市的方向轴上，居于 武汉辐射整个湖北省乃至华中区最突出的门户位置，地理位置优势十分明显。 （2 ）武汉地区具有强大的消费购买力 根据武汉统计局2014 年发布的《2014 年武汉国民经济和社会发展统计公报》 2 显示，截至2014 年末，武汉市常住人口1,033.80 万人。2014 年武汉市城镇常住 居民人均可支配收入达33,270 元，农村常住居民人均可支配收入16,160 元；2015 年国家统计发布的全国居民可支配收入数据显示：2014 年全国