成都市新筑路桥机械股份有限公司2011年77亿元公司债券首次信用评级.pdf

公司债券信用评级报告 险不大，但对公司的资金占用较大。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 1 公司债券信用评级报告 信用评级报告声明 除因本次评级事项联合信用评级有限公司（联合评级）与成都市新筑路桥机械股 份有限公司构成委托关系外，联合评级、评级人员与成都市新筑路桥机械股份有限公 司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 联合评级与评估人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证所出具的评级 报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本信用评级报告的评级结论是联合评级依据合理的内部信用评级标准和程序做出 的独立判断，未因成都市新筑路桥机械股份有限公司和其他任何组织或个人的不当影 响改变评级意见。 本信用评级报告用于相关决策参考，并非是某种决策的结论、建议等。 本信用评级报告中引用的公司相关资料主要由成都市新筑路桥机械股份有限公司 提供，联合评级对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行了必要的核 查和验证，但联合评级的核查和验证不能替代发行人及其它中介机构对其提供的资料 所应承担的相应法律责任。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2011 年公司债券信用等级自本期债券发行之 日起至到期兑付日有效；本期债券存续期间，联合评级将持续开展跟踪评级，根据跟 踪评级的结论，在存续期内该债券的信用等级有可能发生变化。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2 公司债券信用评级报告 一、主体概况 公司是经四川省人民政府川府函[2001]26 号文批准，由新筑投资、西安康柏自动化工程有限 责任公司、都江堰交大青城磁浮列车工程发展有限责任公司、 成都市新津县国有资产投资经营有 限责任公司、新津朗明电力有限责任公司、西南交通大学及自然人赵衡平等 7 位股东以发起方式 设立的股份有限公司。2001 年 3 月 28 日，公司经四川省工商行政管理局核准登记注册成立，工 商注册登记号为 5100001813354，注册资本为 3,000 万元。2003 年 11 月 27 日，成都工业投资经 营有限责任公司（现名成都工业投资集团有限公司）、成都创新风险投资有限公司对公司增资扩 股至 5,500 万元。2007 年 11 月 14 日，公司收到上海德润投资有限公司等4 位股东以货币缴纳增 资 13,000 万元，其中实收资本 1,300 万元，股本溢价 11,700 万元，增资后，公司注册资本由 5,500 万元变更为 6,800 万元。2008 年 4 月 21 日，公司以资本公积转增股本至7,000 万元。2009 年 2 月 20 日，资本公积转增股本至10,500 万元。 2010 年 9 月 21 日，公司在深圳证券交易所中小板公开发行3,500 万股票，发行价格为每股人 民币38 元，募集资金总额为人民币 133,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民 币 127,796.971万元，其中超募资金为 61,796.967 万元。 截至 2010 年底，公司注册资本 14,000 万元，新筑投资持有公司 38.41%的股份，是公司的控 股股东，实际控制人为黄志明，如图 1 所示： 图 1 公司股权及关联关系结构图