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招商证券股份有限公司 二○一四年度股东大会会议资料 2015年5月8日·深圳 大 会 议 程 会议时间： 1、现场会议的召开日期、时间： 2015年5月8日（星期五）上午10:00 2、网络投票的起止日期和时间： 通过交易系统投票平台的投票时间： 2015年5月8日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 通过互联网投票平台的投票时间： 2015年5月8日（星期五）9:15-15:00 会议地点：深圳市博林诺富特酒店 主 持 人：宫少林董事长 议程内容 宣布会议开始及参会来宾 宣布现场出席会议股东人数、代表股份数 审议各项议案（含议案相关内容的交流问答） 议案编号 议案内容 1 公司2014年度董事会工作报告 2 公司2014年度监事会工作报告 3 公司独立董事2014年度述职报告 4 公司2014年年度报告及其摘要 5 关于公司2014年度利润分配的议案 6 关于公司2015-2017年股东回报规划的议案 7 关于公司2015年度自营投资额度的议案 8 关于公司2015年度预计日常关联交易的议案 9 关于聘请公司2015年度审计机构的议案 现场投票表决 股东发言和高管人员回答股东提问 宣布现场表决结果 会场休息 宣布现场投票和网络投票的最终表决结果 律师宣布法律意见书 宣布会议结束  文 件 目 录 2014年度董事会工作报告 1 2014年度监事会工作报告 12 2014年度独立董事述职报告 21 2014年年度报告及其摘要 32 关于公司2014年度利润分配的议案 33 关于公司2015-2017年股东回报规划的议案 34 关于公司2015年度自营投资额度的议案 38 关于公司2015年度预计日常关联交易的议案 39 关于聘请公司2015年度审计机构的议案 45 议案1 2014年度董事会工作报告 各位股东： 2014年，全球经济复苏态势持续分化，仍处于国际金融危机后的深度调整期。国内经济在新常态下总体运行平稳，经济结构调整出现积极变化。国内股票市场指数2014年大幅上涨，上证综指2014年末报收3,234.68点，深证成指2014年末报收11,014.62点，分别较2013年末上涨52.87%和35.62%；2014年股基市场累计单边交易量为79.11万亿元，同比增长63.62%；一级市场权益类融资额7,961.36亿元，同比增长83.18%；非金融企业债融资额4.31万亿元，同比增长31.80%，其中，短融中票规模3.16万亿元，同比增长21.56%；公司债规模1,288.88亿元，同比减少24.03%，企业债规模6,971.98亿元，同比增长46.71%；资产支持证券规模3,240.90亿元，同比大幅增长1162.52%。根据中国证券业协会公布的数据，2014年全行业实现营业收入2602.84亿元，同比增长63.45%，实现净利润965.54亿元，同比增长119.34% 一、2014年度董事会主要工作 2014年度，董事会共召开会议16次，其中现场会议3次，通讯表决会议11次，现场结合通讯会议2次，累计审议议案64项，听取汇报10项；召集股东大会5次，提交并通过议案28项。除了例行的各类定期报告、年度授权等议案外，董事会、股东大会审议通过了包括调整非公开发行股票方案、发行公司债券、发行短期公司债券、为拟设立的资产管理子公司提供净资本担保承诺、开展股票期权业务、设立新加坡子公司开展期货经纪业务、提高融资融券业务规模上限、发起设立证通公司等议案，推动和支持公司转型创新发展；审议通过了修改章程、董事会议事规则、董事会换届、聘任高管等议案，进一步完善公司治理。 董事会各专门委员会共召开各类会议17次，其中战略委员会1次，风险管理委员会4次，审计委员会5次，薪酬与考核委员会2次，提名委员会5次。各专门委员会充分发挥专长，积极建言献策，为董事会专业化、科学化决策起到重要作用。 一年来，公司董事会重点开展了以下工作： （一）推进股债融资，促进公司创新业务快速发展 随着证券行业创新发展的进一步深化，各项创新业务蓬勃发展，行业资本中介属性日趋增强，公司对营运资金的需求也日益提升。为进一步提升资本实力和抗风险能力，满足各项业务对资本和资金的需求，公司董事会审时度势，在科学研判市场形势的基础上，前瞻性作出调整非公开发行股票方案、发行公司债、发行证券公司短期公司债等重大融资议案，并提请股东大会批准。 报告期内，公司完成非公开发行股票，新发行股份11.47亿股，募集资金总额111.49亿元，公司净资产规模从行业第7跃至行业第3（母公司口径）。全年发行16期短期融资券合计315亿元、发行35期收益凭证产品合计20亿元、业内首批发行新型融资工具短期公司债40亿元，为公司资本中介业务的