董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告.PDF

湖北能源集团股份有限公司关于募集资金2016 年度使用情况的专项报告 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 湖北能源股份有限公司 董事会关于募集资金2016 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2012 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2012]496 号）核准，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）606,575,126 股，发行价格为每股5.20 元。截止2012 年9 月 18 日，本公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）606,575,126 股，募集资金总额3,154,190,655.20 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披 露等发行费用39,390,657.52 元后，实际募集资金净额为人民币3,114,799,997.68 元。上 述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字［2012］第2-0046 号 验资报告。 截止 2016 年 12 月 31 日，2012 年非公开发行股票募集资金项目累计投入金额合计 298,323.18 万元。截止2016 年 12 月31 日，本公司2012 年非公开发行股票募集资金账户 余额为 17,007.31 万元，其中募集资金专户存款利息累计收入3,850.71 万元、支付手续费 0.22 万元。 （二）2015 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2015]2904 号）核准，本公司采用非公开方式发行人民币普通股（A 股） 1,158,699,808 股，发行价格为每股5.23 元。截止2015 年12 月18 日，本公司实际已非公 开发行人民币普通股（A 股）1,158,699,808 股，募集资金总额6,060,000,000.00 元，扣除 承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用32,815,869.98 元后，实际募集资 金净额为人民币6,027,184,130.02 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具大信验字[2015]第2-00124 号验资报告。 截止 2016 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金项目累计投入金额合计 602,681.62 万元。截止2016 年 12 月31 日，本公司2015 年非公开发行股票募集资金账户 1 湖北能源集团股份有限公司关于募集资金2016 年度使用情况的专项报告 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 余额为1,268.44 万元，其中包含募集资金专户存款利息累计收入591.06 万元，投资固定理 财产品净收益640.59 万元。 （三）2015 年公开发行公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司公开发行公司债券的 批复》（证监许可[2015] 457号）核准，本公司采用公开方式发行公司债券10 亿元（1,000 万张），票面金额为面值100 元/张，发行价格按面值平价发行。截至2015 年7 月10 日止， 本公司2015 年公司债券（第一期）实际已公开发行金额为人民币1,000,000,000.00 元，均 按面值发行。募集资金总额1,000,000,000.00 元，扣除承销保荐费用8,050,000.00 元后， 实际募集资金净额991,950,000.00 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具大信验字[2015]第2-00065 号验资报告。 截止 2016 年 12 月 31 日，2015 年公开发行公司债券募集资金项目累计投入金额合计 99,195.00 万元，已全部使用完毕。截止2016 年12 月31 日，本公司2015 年公开发行公司 债券募集资金账户无余额。 （四）2016 年公开发行公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北能源集团股份有限公司公开发行公司债券的 批复》（证监许可[2015