幸福家庭平安一本通操作手册(NXPowerLite).pptVIP

幸福家庭平安一本通 　　　　　 ——保单年检工具使用介绍 黑分销售企划部 目 录 ? 平安一本通优势 ? 平安一本通简介 ? 流程及话术 我们需要—— 一个不可拒绝的理由 一个客户需要的工具 你是否曾经为客户做过保单年检？ 你是否需要一个内容全面的年检工具？ 你是否需要一个让客户轻松加保的工具？ 幸福家庭平安一本通 史上信息最全面的保障存折 幸福家庭平安一本通有那些优势？ 寿险保单检视内容全面，让爱没有缺口，易于导入加保 让您轻松了解自己及家人保险的保额状况、生存金领取时间提醒自己 的保费缴费日期 ，体现平安贴心服务 拥有财产险的保单检视，易于导入家财、车险和其他财产险产品的导入 拥有银行、证券等金融产品的提示信息，让客户体会到平安一本通金融产品保障无忧的魅力，树立了综合金融客户经理的形象。 检视全面 易于加保 及时提醒 贴心服务 财险检视 综拓必备 银行证券 综合金融 目 录 ? 平安一本通优势 ? 平安一本通简介 ? 流程及话术 幸福家庭平安一本通速查手册 封 面—————《幸福家庭平安一本通》 封 二—————使用说明：阐述一本通的内容。作用、优势等信息 第一页————— 让爱没有缺口 人生必须拥有的七张保单的检视表 第二、三、四页——— 寿险保单检视表 第五页————————生存金领取提示和财产险检视表 第六页————————银行类提示表 第七页————————证券类提示表和还款时间提示 第八页————————其他金融资产检视表 第九页————————理赔小知识 第十页————————客户须知 幸福家庭平安一本通——封面 寿险、财险、银行、证券，平安打造综合金融帝国 幸福家庭平安一本通——封二 指导客户平安一本通的使用方法和作用，让客户从大体上了解一本通的功能 幸福家庭平安一本通——第一页 人生必备的七张保单 业务同仁可以为客户渗透七张保单对幸福家庭的重要性，让客户检视自己家庭的保障缺口，为客户寻找加保的理由， 客户划勾，为客户寻找加保的理由 幸福家庭平安一本通——第二、三、四页 寿险类检视篇 通过检视家庭每个成员的七张保单缺口寻找加保的理由。 填写范围： 1、险种 2、生效日 3、年缴保费和缴费年限 4、保额 七张保单，涵盖了所有保障，让客户一目了然了解缺少的保险类型 幸福家庭平安一本通——第五页 寿险类检视篇 此部分为生存金领取的时间提示，针对客户生存金未领进行服务 此部分提示客户是否拥有足额的房屋保障、车险等财产保险，进一步体现平安综合金融的实力 财产险类检视篇 幸福家庭平安一本通——第六页 银行类提示篇 当您的银行卡丢失时 您是否忘记了您的卡号！ 您是否自己定存、国债、证券等金融资产的到期日期！ 幸福家庭平安一本通解决您以上的烦恼。 以上内容用于客户备忘使用 幸福家庭平安一本通——第七页 证券类提示篇 让您第一时间了解自己 炒股信息和代理电话信息 银行类提示篇 让您及时了解自己 还贷信息，不用进入 银行黑名单 幸福家庭平安一本通——第八页 综合类提示篇 客户可以把家里所有需要备忘的信息记录此处，如：水、电、煤气等信息或账号。 幸福家庭平安一本通——第九页 填上客户经理的姓名和电话，让客户随时可以找到你 理赔速查一览表，让客户快速了解理赔知识 幸福家庭平安一本通——封底 客户须知，关注客户切身利益，体现平安贴心服务 目 录 ? 平安一本通优势 ? 平安一本通简介 ? 流程及话术 盘 点 老 客 户 平安承诺卡 送保单存折 电话预约 养生大讲堂 见面讲解活动 客服报 填写回执 转介绍 保单检视 加保 使用话术（1） 活动切入： 关键词 示范话术 《新晚报》、《生活报》平安服务全面升级全面报道； 两个好消息：一，送您全新家庭理财工具；二，送给您填写服务评价卡还可参与抽取最高为平 安大学深圳游的抽奖活动。 王先生，您好！我公司陆续在《新晚报》、《生活报》刊登了平安服务全面升级活动（出示报纸），不知您是否有注意到？今天我来就是有两个好消息要特意告诉您，占用您20分钟的时间，此次服务升级我公司新开发了一个全新家庭理财工具（出示一本通），专门免费赠送给像您这样的老客户，我第一时间想到了您，除此之外，您只要填写服务评价卡还可参与抽奖活动，最高奖项为平安大学深圳游，同时您只要关注我们在晨报的系列报道活动，收集三个以上的报花还可免费领取一份礼品。 使用话术（2） 导入一本通介绍： 示范话术 关键词 全新家庭理财工具《幸福家庭平安一本通》功能全面； 一：帮您整理家庭所有保险单，一目了然； 二：提示家庭生存金及保单缴费日期，以免遗忘； 三：家庭银行卡、存折帐号或证券、还贷信息全面囊括。 王先生，首先，