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德邦投行介绍090910.ppt

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* * * * * * * * * * * * * * * * * 近期案例分析 投行员工主持的部分经典案例—兼并收购 2004 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2005 东风汽车股份 有限公司 债务重组 2004 2007 2007 德邦证券并购重组团队在业内具有较强实力和专业性。2006年,德邦证券的并购重组业务按项目数量排名进入行业前10位 金城造纸股份 有限公司 以股抵债 (国内首家) 山东金晶科技股份 有限公司 要约收购 河南中原高速股份 有限公司 兼并重组 山东胜利股份 有限公司 反收购 福建省南纸股份 有限公司 兼并重组 辽宁国能集团(控股) 股份有限公司 兼并收购 上海申华控股股份 有限公司 流通股收购 南京熊猫电子股份 有限公司 资产重组 青岛海尔股份 有限公司 兼并收购 南京钢铁联合 有限公司 要约收购 (国内首家) 上海汇通能源股份 有限公司 定向回购 (国内首家) 名流置业集团股份 有限公司 资产重组 上海华源企业发展股份 有限公司 重大资产重组 * 近期案例分析 投行员工主持的部分经典案例—股权分置改革 2006 广州钢铁股份 有限公司 股权分置改革 保荐机构 2006 辽宁国能集团(控股) 股份有限公司 股权分置改革 保荐机构 2006 成都银河动力股份 有限公司 股权分置改革 保荐机构 2006 湖南湘邮科技股份 有限公司 股权分置改革 保荐机构 2006 杭州解百集团股份 有限公司 股权分置改革 保荐机构 2006 沈阳商业城股份 有限公司 股权分置改革 保荐机构 2006 山东新华医疗器械股份 有限公司 股权分置改革 保荐机构 2006 沈阳惠天热电股份 有限公司 股权分置改革 保荐机构 2008 百大集团股份 有限公司 股权分置改革 保荐机构 2006 四川迪康科技药业股份 有限公司 股权分置改革 保荐机构 2006 成都鹏博士电信传媒 集团股份有限公司 股权分置改革 保荐机构 2006 大连大显控股股份 有限公司 股权分置改革 保荐机构 2005 凯诺科技股份 有限公司 股权分置改革 保荐机构 2005 南宁化工股份 有限公司 股权分置改革 保荐机构 2006 江西联创光电科技股份 有限公司 股权分置改革 保荐机构 德邦证券投行在股权分置改革中共获得保荐项目22家,财务顾问项目8家,排名第19位。其中,不少项目的股改方案具有独创性,获得证监会、交易所的一致好评。 德邦证券IPO主要业务流程 附件 A * 程 序 改制辅导 制作申报材料 审核阶段 询价及发行阶段 上 市 时 间 约2个月 约6个月 约1个月 约1周 - 德邦IPO主要业务流程 IPO业务流程概要 德邦证券投行团队在IPO过程中,严格执行证监会对于保荐机构的监管要求,始终以客户利益最大化为核心理念,形成了一套行之有效的IPO业务流程 * 准备 准备期需完成整个尽职调查过程,并完成所有申报材料 准备期后,中国证监会的审核约需10-11周 通过中国证监会审核至最终挂牌约需4周 中国证监会申请及审议 向证监会办公厅行政许可申请受理处申报 5个工作日内证监会发行监管部决定是否正式受理 申报 发行监管部一处、二处进行初审 初审完毕后出具初审报告 发行审核委员会审核 审议 询价前准备 获得核准发行批文 研究员研究报告 确定战略配售范围 销售对象推介 预路演 确定询价区间 询价 研究员深度调研报告 部分机构一对一推介 路演 定价销售 销售团队全面推介 战略投资者、询价对象网下配售 网上发行 定价 挂牌交易 约挂牌前15周 递交申报材料 准予受理 约挂牌前14周 约挂牌前8周 通过初审 约挂牌前4周 通过发审会 组织研究报告 组织销售团队 组织承销团 约挂牌前3周 预路演 确定询价区间 约挂牌前2周 路演 发行 机构投资者深度推介 约挂牌前1周 全面推介 定价 德邦IPO主要业务流程 A股发行上市阶段流程 * 法规要求 ◆《证券发行上市保荐业务管理办法》 ◆ 凡拟在境内首次发行股票的股份公司,在提出发行申请前, 应按规定聘请辅导机构进行辅导,履行相关辅导程序 ◆ 辅导不设期限,但一般不少于3个月 辅导流程 辅导登记 辅导内容 ◆ 辅导人员 ◆ 辅导时间次数 ◆ 辅导对象 ◆ 辅导备案 ◆ 检查辅导对象在公司设立、改制、股权设计和转让、增资 扩股、资产评估等合法

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