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影響投資績效的因素 資料來源： Financial Analysts 一篇研究報告 將 1977-2001 年間美國前 82 大退休基金計劃 分析出決定投資獲利績效的因素。 各類指數成立以來平均年報酬率，風險也應同時考量 全球投資機會遍佈 * 市場 指數 年化報酬率(%) 三年波動風險(%) 美國股市 史坦普500指數 10.38 12.47 歐洲股市 MSCI歐洲指數 9.99 12.86 新興股市 MSCI新興市場指數 29.67 12.74 亞洲股市 MSCI亞洲(除日本)指數 9.37 13.24 全球股市 MSCI世界指數 9.74 14.04 新興債市 摩根大通全球新興債 9.88 8.56 美國高收益債市 巴克萊美高收指數 9.49 6.48 全球政府債市 花旗全球債券指數 7.92 4.77 歐洲高收益債市 美銀美林歐高收指數 5.76 9.28 資料來源：理柏資訊，資料起始日為理柏資訊提供的最早資料時間。資料截至2014/3月底，原幣計價，投資人無法直接投資指數。以上統計並不代表或推薦任一基金。 ＜以上試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議。基金不同於指數，可能會有中途清算或合併等情形。投資人無法直接投資指數＞本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書 * 股債搭配:穩定投資報酬 過去20年假設