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√ 保险费大写错误 正确填写:万、仟、佰、拾、元、角、分、整、壹、贰、叁、 肆、伍、陆、柒、捌、玖 √ 未成年女性被保险人,投保单妇女专项未勾选 根据总公司下发的填写规定,对填写妇女专项的年龄段未做界 定,因此,在没有新规定前,对于女性被保险人,妇女专项请勾选。 销售人员报告书常错项 销售人员信息填写不完整(营业单位、组别、电话) 不足一岁的婴儿年龄未以月为单位 投保人被保险人的职业、职务、收入来源、工作单位与投保单不一致 收入来源、年收入、每月支出费用未按标准写法填写 (标准写法¥10000.00) 投保单填写异常告知的,一5-10仍勾无,与投保单内容不符 被保险人项2.B若您是被保险人亲属,请说明与被保险人的关系,此项应在业务员与被保险人是亲属关系时进行填写,列明详细关系(错误填法:朋友) 见面时间与投保申请日期不一致 一2A(你认识被保险人多久)、二3A(你认识投保人多久)填写不规范,如填写为“几年”、“多年”等模糊字眼 二4(您估计投保人年收入 供养 人 每月支出约 ) 供养人数、每月支出未填写或未填写不符合实际情况,如填写为“/”或“0” 供养人数应包括自己、子女、老人等一起生活的人,估计平均每月支出金额 应除外特殊消费,如购房等 二5(投保人目前正负担 费用 )填写不符合要求,如填写为“生活费”、“家庭正常费用” 说明投保人正负担的房屋贷款、购车贷款或其它欠款、贷款等款项 投保资料齐全性 投保资料齐全性—缺少资料 1、身份证明复印件留存不完整:二代身份证,未留存身份证正面(包括签发机构、有效期限) 新生儿:户口簿、未申报户口,提供《出生医学证明》 投保资料齐全性—缺少资料 2、 达到反洗钱要求——即单张保单累计现金交费大于等于2万元,转帐大于等于20万元, 1)、未提供投、被保人身份证复印件及客户身份基本信息登记表(个人) 2)、指定受益人为被保险人法定继承人以外的自然人的,另需提供受益人身份证复印件及客户身份基本信息登记表(个人) 3)、若实际交纳保费人为非投保人,需提供交费人的身份证复印件及客户身份基本信息登记表(个人) 4、给计划外生育子女、非婚生子女投保风险型险种,未提供户籍证明,也未提供《出生医学证明》及《未成年被保险人户籍事项特约声明书》。 《核保手册》(2008版)可保利益较特殊的人群——给计划外生育子女、非婚生子女投保保险:有户口的,可以承保;无户口的,仅限于投保非风险型险种。如果投保人能提供《出生医学证明》等证明投保人与被保险人具有保险利益关系,并且签署《未成年被保险人户籍事项特约声明书》的可以投保风险型险种。 投保资料齐全性—缺少资料 * * LOGO LOGO 个险投保资料填写规范 常用单证列表 “国寿长久呵护住院费用补偿医疗保险” “国寿长久呵护意外伤害费用补偿医疗保险” 医疗保险投保约定(1054) 资料名称 必填情况 身份证复印件(投保人、帐户所有人) 必提供 投保提示书 必填 婴幼儿健康状况补充问卷 0-2岁婴幼儿投保含死亡、高残、疾病给付等责任的险种 健康证明 客户身份基本信息登记表(个人) 单张保单累计交费现金=2万,转帐=20万 户籍证明 计划外生育子女、非婚生子女投保风险型险种 或:出生医学证明和未成年被保险人户籍事项特约声明书 对于没有工作单位的个体工商户,填写“个体工商户“ 小灵通写在移动电话栏 4-15岁必须提供户口簿,16周岁以上必须提供身份证 注意点: 1、受益人不得填写“法定”字样 2 、受益顺序多于3个,或没有受益顺序但受益人数多于3人的,有关资料在“备注”栏内填写 受益人一人: 不同受益顺序受益人2人: 同一受益顺序受益人2人: 受益顺序不需填写 1、最多可填六个险种,若超过六个,需另外填写一张投保单 2、保险期间和交费期间根据投保人的选择和保险条款规定填写 3、国寿长久呵护住院费用补偿医疗保险的保险期间和交费期间都填写“1”年 4、“国寿康宁定期重大疾病保险”必须与“国寿附加康宁两全保险”组合销售 注意:鸿运少儿交费期间填写至“15”岁,英才少儿交费期间填写至“18”岁 条款险种名称 与保险条款的险种名称完全相符 国寿个人养老年金保险(分红型) 国寿养老年金保险 国寿关爱一生终身寿险 国寿鸿寿年金保险(分红型) 国寿祥福定期寿险 国寿鸿宇两全保险(分红型) 国寿英才少儿两全保险
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