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泰康人寿保险股份有限公司 绩效分析报表的制作 世纪四期组训 王荣昌 KPI绩效分析 绩效分析的进行 步骤一：描述绩效表现与既定目标间的差异 步骤二：这些差异真的很重要吗？ 步骤三：造成差异的原因是技巧上或心态? 步骤四: 找出真正原因 步骤五：提出解决方案 步骤六：拟定行动方案 步骤七：追踪与修正评估 怎样才能一目了然？ 营销管理 报表管理的意义与作用 判断更客观 重点更明确 措施更有效 管理更科学 报表管理——理性的决策基础 数据是诚实的 数据是精确的 数据是包含逻辑关系的 数据是重点突破的 报表管理的障碍： 数据陷阱 收集渠道 概率特征 报 表 管 理 的 流 程 资料收集 数据统计 一般表格制作 报表制作 报表分析 改进措施 报表递送 整理归档 资 料 收 集 考勤表 工作日志 日报表 调查了解 电脑系统 数据信息的统计 根据学员填写的各项表格及时录入 电脑，生成统计数据，以作分析 利用Word、Excel等办公软件对所 的数据按需要进行的汇总分析 报 表 制 作 应注意的要点： 善于从表格中发现问题 不能只单纯的分析某一个指标 指标间的逻辑关系更重要 不要设想能解决所有的问题 报 表 分 析 问题 分析 原因 重要原因 改进措施 报 表 分 析五步曲 报表分析技巧： 找准标准参考值 标准指标：跟经营指标的标准值比较 平均指标：跟平均值比较 成长指标: 同期比较 差距指标：比优秀的差距 编制出报表后，将报表、分析表一同报送给上级领导，以便采取妥善 措施。 报表的递送 ? 日报类报表 （1）部、组、个人预收保费速报表 （2）部、组、个人增员速报表 （3）差勤速报表、活动管理速报表 主要业务报表的种类 日经营关注：业绩、人力达成进度、基础管理数据。 日报表 12 645947 26142 1200 UM 陈氡江 本部 钦州 10 43 254401 28645 10649 UM 陈璟 合浦 北海 9 46 242808 29296 0 UM 潘世东 灵山 钦州 8 24 442393 34704 1872 UM 田琳 高新 桂林 7 22 466831 38800 3500 UM 谭伟忠 本部 钦州 6 3 1106969 42381 25954 AD 林琳 本部 玉林 5 1 1592417 42892 2724 AD 朱峻雷 本部 桂林 4 17 534698 46040 24000 UM 黄美 本部 北海 3 72 48533 48533 0 UM 吕雨楚 本部 桂林 2 8 731991 110199 0 UM 钟勤 本部 柳州 1 年度排名 年度受理 本月受理 当日受理 职级 营业部 服务部 中支 本月排名 营业部排名 日报表 17.3% 72 415 3.7% 204 5518 合计 　 1.6% 1 61 1.5% 11 710 南宁 9 5.0% 2 40 1.8% 9 496 柳州 8 19.0% 4 21 2.4% 8 336 河池 7 6.5% 2 31 2.8% 9 324 百色 6 14.7% 10 68 3.2% 26 822 玉林 5 21.6% 11 51 4.1% 30 733 桂林 4 35.1% 20 57 4.4% 41 933 梧州 3 28.6% 16 56 5.8% 34 585 北海 2 20.0% 6 30 6.2% 36 579 钦州 1 主管实动率 主管实动 主管人力 实动率 本月实动 当前人力 机构 实动率排名 全区实动情况 主要业务报表的种类： ? 计划追踪类报表 （1）部人力发展目标及追踪表； （2）部业绩目标及追踪表； （3）组业务发展目标及追踪表； （4）营销部个人经营指标计划及追踪表； （5）各项奖励方案达成追踪表。 主要业务报表的种类：机构任务追踪表 -5269 12.2% 6000 -1417 34.0% 731 2148 74 997 389 701 267 450 合计 -289 27.8% 400 -32 77.7% 111 143 11 66 33 47 68 30 北海 -395 12.2% 450 -106 34.0% 55 161 12 75 30 52 13 34 钦州 -360 11.0% 405 -100 30.7% 45 145 1 67 23 48 20 30 河池 -339 10.7% 380 -95 30.0% 41