根據一般性授权配售新H股全球协调人、账簿管理人.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 ，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示 ，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任 。 本公告僅供參考 ，並不構成收購 、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約 。 本公告不得直接或間接於或向美國境內 （包括其領土及屬地 、美國各州及哥倫比亞特區 ）發放 。本 公告不構成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬 ，亦不構成其中一部分 。本公告提及的配售股 份尚未且不會根據一九三三年美國證券法 （「證券法 」）登記 。 除非獲豁免遵守證券法的登記規定 ，否則配售股份不可於美國或向美國人士 （定義見證券法S 規例 ） 或代美國人士或為其利益提呈發售或出售 。本公司無意在美國公開發售證券 。 根據一般性授權配售新H股 全球協調人 、賬簿管理人 及 獨家配售代理 財務顧問 1 董事會欣然宣佈 ，於二零一四年十一月三十日 ，本公司與配售代理訂立配售協議 ，內容有關 根據全額包銷之原則按配售價每股配售股份62.00港元及淨配售價每股配售股份61.43港元 （扣除配售佣金及開支後 ）向不少於六名但不超過十名獨立專業機構及╱或個人投資者配售 合共594,056,000股新H股 。 配售股份分別佔配售完成前本公司現有已發行H 股股本總額及現有已發行股本總額約 18.98% 及7.50% ，並分別佔經配發及發行配售股份擴大後的本公司已發行H股股本總額及已 發行股本總額約 15.95% 及6.98% 。 假設所有配售股份獲悉數配售 ，於扣除配售佣金和開支後 ，配售所募得款項淨額將約為 36,491百萬港元 。本公司擬將配售所得款項淨額用於發展主營業務 ，補充資本金及營運資金 。 配售股份將根據於二零一四年六月十二日舉行的本公司股東週年大會上授予董事的一般 授權予以發行 。 配售價每股配售股份62.00港元較： (i) H股於配售協議簽署日前最後連續二十個交易日在香港聯交所所報平均收市價每股約 61.22港元溢價約1.27%; (ii) H股於配售協議簽署日前最後連續五個交易日在香港聯交所所報平均收市價每股約 63.37港元折讓約2.16% ；及 (iii) H股於二零一四年十一月二十八日，即配售協議簽署日前最後一個交易日在香港聯 所所報收市價每股65.05港元折讓約4.69% 。 由於配售的完成須待若干先決條件達成及配售代理不行使終止權後方可做實 ，配售可能進 行亦可能不會進行 。股東和潛在投資者于買賣股份時務請審慎行事 。 一、配售新H股 董事会欣然宣布，本公司和配售代理于二零一四年十一月三十日订立了配售协议。配售协 议的主要条款载列如下。 配售協議 日期 ： 二零一四年十一月三十日 訂約雙方 ： (i) 本公司 ；及 (ii) 配售代理 。 據本公司於作出一切合理查詢後所深知 、盡悉及確信 ，配售代理及其聯系人均為獨立於本公 司及本公司關連人士 （定義見上市規則 ）的第三方 ，亦並非本公司之關連人士 。 配售 2 本公司已委任配售代理 ，且配售代理同意擔任本公司代理 ，根據配售協議的條款及在其條件 規限下 ，以全額包銷之原則促使認購人或其自身按配售價認購配售股份 。本公司將根據配售 協議的條文分配及發行配售股份 。配售股份將配發予不少於六名但不超過十名獨立專業 、機 構及╱或個人投資者 ，該等投資者並非本公司之關連人士 。於完成後 ，預期概無任何承配人 將成為本公司的主要股東 （定義見上市規則 ）。 配售股份數目 配售股份包括本公司將予配發及發行的594,056,000 股新H股 。配售股份分別佔配售前本公司 現有已發行H股股本及現有已發行股本總額約18.98% 及7.50% ，並分別佔經配發及發行配售 股份擴大後的本公司已發行H股股本及已發行股本總額約15.95% 及6.98% 。配售之配售股份 的總面值為人民幣594,056,000 元 。 本公司的股