上海分行网点创赢工作汇报.pptVIP

创在革新 赢在流程  上海分行“网点创赢”项目 试点工作汇报及推广实施计划 内容提要 “网点创赢”项目介绍 网点功能分区 网点岗位设置 销售和服务流程 网点功能分区示例 功能区布局规划原则 由简单向复杂过渡 由交易处理向产品销售过渡 由机器标准服务向人工个性化服务过渡 “网点创赢”项目介绍 网点功能分区 网点岗位设置 销售和服务流程 岗位设置组织构架 大堂主管岗位职责 引导员岗位职责 主动问候进入营业厅的每位客户，简要明了询问清楚客户的业务需求，按照不同业务需求为客户抽取叫号单，指引客户到各业务办理区和等待区。 检查接待台宣传资料是否齐备、有效，取号机是否可以正常使用。 大堂助理岗位职责 （一）维护责任区秩序和客户服务 （二）指导客户使用自助设备、网上银行、电话银行。 （三）辅导客户正确填写各类单据，提醒并辅导客户做好业务办理的准备工作。 （四）适时向客户推介新产品、新业务，挖掘客户潜在需求，向低柜理财服务区或贵宾服务区输送；同时协助其他岗位人员做好转推介工作。 （五）维持大厅秩序，保持营业环境的整洁。各类物品摆放整齐有序，宣传服务设施的正常运行。 理财专员岗位职责 （一）负责受理客户的开户、各类功能开通等业务。 （二）主动热情解答客户业务咨询，提供理财建议。 （三）积极推介及销售基金、保险、本外币受托理财等各类理财产品以及专业版、快易理财等其他功能性