本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘.PDFVIP

东北制药公开发行公司债募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次债券发行所作的任何决定，均不表 明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 投资者认购本次债券视作同意《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规 则》。《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》置备于债券受托管理人 和发行人处，投资者有权随时查阅。 3-1-1 东北制药公开发行公司债募集说明书 重大事项提示 一、发行人债券评级为AA；债券上市前，发行人最近一期末（2009年6月30 日）母公司的资产负债率为59.18%，合并报表的资产负债率为59.93%，不高于70%； 债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.43亿元（合并 报表中归属于母公司所有者权益的净利润），预计不少于本期债券利息的1.5倍。 发行及挂牌上市安排详见发行公告。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境 变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率且期限较长， 债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次 债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 三、本次债券发行结束后，公司将积极申请在深圳证券交易所上市流通。由 于具体上市审批或核准事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，公司目前无法 保证本次债券一定能够按照预期在深圳证券交易所上市。此外，证券交易市场的 交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响， 公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交 易其所持有的债券。 因此，本次债券的投资者在购买本次债券后可能面临由于债券不能及时上市 流通无法立即出售其债券，或者由于债券上市流通后交易不活跃不能以某一价格 足额出售其希望出售的本次债券所带来的流动性风险。 四、本次债券由东药集团提供无条件不可撤销连带责任保证担保。经中诚信 综合评定，公司的主体信用等级为AA，该信用级别的涵义为受评主体偿还债务的 能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低；本次公司债券信用等级 为AA，该信用级别的涵义为本次债券的安全性很高，违约风险很低。信用评级机 构对公司本次债券的信用评级并不代表信用评级机构对本次债券的偿还做出了 3-1-2 东北制药公开发行公司债募集说明书 任何保证，也不代表其对本次债券的投资价值做出了任何判断。同时，信用评级 机构对公司和本次债券的评级是一个动态评估的过程。如果未来信用评级机构调 低公司主体或者本次债券的信用等级，本次债券的市场价格将可能发生波动从而 给本次债券的投资者造成损失。 五、本次债券由东药集团提供无条件不可撤销连带责任保证担保。目前，东 药集团拥有上市公司东北制药172,274,282股股份，持股比例为51.61%，如果东 北制药未来的