海南航空控股股份有限公司关于控股子公司天津航空有限责任.PDF

临时公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B 股 编号：临2017-057 海南航空控股股份有限公司 关于控股子公司天津航空有限责任公司增资扩股 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 关联交易内容 海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空”）拟与天津信托有限责任公司（以 下简称“天津信托”）、上海华烁投资管理有限公司（以下简称“上海华烁”）共同出资 设立宁波市鄞州鑫拓恒投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鄞州鑫拓恒”），其 中海航航空出资63,650.00 万元、天津信托出资 110,000.00 万元、上海华烁出资 1.00 万元。合伙企业设立后拟以每股 1.51 元人民币的价格对海南航空控股股份有限公司 （以下简称“海航控股”或“公司”）的控股子公司天津航空有限责任公司（以下简称“天 津航空”）现金增资173,650.00 万元。同时，海航航空拟与中信信托有限责任公司（以 下简称“中信信托”）、广州证券创新投资管理有限公司（以下简称“创新资管”）共同 出资设立广州津海创信股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“津海创信”）（暂用 名，最终以工商管理部门核准为准），其中海航航空出资 100,000.00 万元、中信信托 出资195,260.00 万元、创新资管出资 100.00 万元，合伙企业设立后拟以每股 1.51 元 人民币的价格对公司控股子公司天津航空现金增资295,260.00 万元。增资完成后，天 津航空注册资本由 819,260 万元增加至 1,129,796 万元，公司与天津保税区投资有限 公司（以下简称“天津保税区”）、天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天 津创鑫”）、鄞州鑫拓恒、津海创信的持股比例分别为63.28%、3.03%、6.20%、10.18% 及17.31%。 ● 关联人回避事宜 1 临时公告 因海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）系公司重要股东，鄞州鑫拓恒、津 海创信的出资方海航航空受海航集团控制，故本次交易构成关联交易。公司董事会在 审议此交易事项时，公司董事王斐、牟伟刚、王少平和孙剑锋已回避表决。 ● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响 鄞州鑫拓恒、津海创信增资天津航空有利于降低资产负债率，充实货币资金，促 进上市公司的产业规模扩张，有助于促进公司寻找利润增长点，对公司未来的发展产 生积极影响。 一、关联交易概述 鄞州鑫拓恒、津海创信拟以每股 1.51 元人民币的价格对天津航空现金增资 173,650.00 万元、295,260.00 万元。增资完成后，天津航空注册资本由 819,260 万元 增加至 1,129,796 万元，公司与天津保税区、天津创鑫、鄞州恒拓鑫、津海创信的持 股比例分别为63.28%、3.03%、6.20%、10.18%及17.31%。 二、关联方基本情况介绍 ㈠ 宁波市鄞州鑫拓恒投资管理合伙企业（有限合伙） 1、企业名称：宁波市鄞州鑫拓恒投资管理合伙企业（有限合伙） 2 、企业性质：有限合伙企业 3、执行事务合伙人：上海华烁投资管理有限公司 4 、注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南西路88、76 号鄞城大厦B 幢 1 层272 室 5、投资金额：173,651 万元 6、经营范围：投资管理；投资咨询；实业投资。 7、合伙人及出资额： 序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 1 上海华烁投资管理有限公司