契约服务之电话约访分解.ppt

契约服务-电话约访 总公司个人业务部 课程大纲 续期收费基本概念 续期收费作业流程 续期收费之电话约访 续期收费定义 续期收费指服务专员对客户保单第二年及以后年度的收费服务，其内容包括：回访、收费、单据送达等。 1、整理收费卡 每月月初下发当月收费清单 核对当月收费卡片并进行整理 补充新卡片 根据客户应缴日期按时间排序 每月月底对当月收费情况进行总结 2、熟悉收费区域 熟悉收费区域地图 规划收费路线 实际走访收费区域 意义：在熟悉收费区域的基础上进一步了解社区的社团组织，区域目前状况，建立社区人脉关系，为未来社会开拓做准备。 3、续期收费提醒 客户服务部电话提醒（95500） 每月10日之前电话提醒当月应收件 每周关注划账失败清单并及时提醒客户缴费 建立当月收费进度预估测算 密切关注宽限期收费件每周提醒三次并在收费卡背面做好批单记录 宽限期是保险责任的宽限期 而不是缴纳保费的宽限期！ 4、完善收费卡 根据缴费情况将卡片进行分类管理 1、当月未按时缴费归入宽一卡片区域，并做好逾期缴费标记，当月回访三次 2、宽一未收件归入宽二卡片区域，需要重点关注，当月回访三次 3、失效件归入失效卡片区域内，每半年进行一次回访 4、完善收费卡 完善客户基本信息 1、收费督缴专员查询（公司电脑系统查询） 2、登门拜访了解客户信息 3、客户基本信息出现变