三、钢铁价格回顾与展望-金属工业研究发展中心.ppt

報告內容 一、全球鋼鐵產業現況與趨勢 二、煉鋼原料與成本的發展趨勢 三、鋼鐵價格回顧與展望 2006 年 06 月 28 日 全球鋼鐵產業回顧與展望 金屬工業研究發展中心 陳建任 charles@mail.mirdc.org.tw 美國(～1960年代) 歐洲(18-19世紀) 日本(1970～1990) 中國大陸(1995~2020) 英國工業革命 1998年粗鋼1億噸突破 1920 佔全球粗鋼生產60 1950 粗鋼生產突破1億噸 1973年粗鋼突破1億噸 印度=下一個中國大陸 巴西,俄羅斯等… 1973年美國粗鋼 生產高峰1.36億噸 1973年日本粗鋼 生產高峰1.19億噸 1970年英國粗鋼 生產高峰0.28億噸 一、全球鋼鐵產業現況與趨勢 (一)近代鋼鐵工業的發展過程 (kg/人) 400 600 高速成長期 低成長期 成熟期 衰退期 安定期 高峰 英國 1890 1960 1964 1973 1985 美國 1900 1964 1973 1982 1990 日本 1956 1970 1973 1986 1995 台灣 1970 1993 2000 韓國 1976 1995 2000 中國大陸 1995 2020? 工業先進國家之發展軌跡 年 資料來源：POSRI等/金屬中心ITIS計畫整理 『材料密集』階段 憑藉低廉勞動成本發展簡單製造業 國家基礎建設持續大興土木 經濟起飛與人均所得快速提高，有能力消費汽車，住房空間需求提高，都市化程度高 『材料儉約』階段 發展高技術密集產業 國家基礎建設完備 汽車與住房等需求以替換為主 常發生產能過剩 需求減少 成本提高 一、全球鋼鐵產業現況與趨勢(續) (二)人均鋼材消費之生命週期 印度 2010? 2030? 資料來源：OECD/金屬中心ITIS計畫整理 快速成長的中國大陸 緩慢成長的非OECD 恢復中的獨立國協 中國大陸之鋼鐵消費約落後OECD國家40年。 中國大陸人口為OECD國家的1.12倍，為依據OECD國家的發展經驗，中國大陸粗鋼表面消費量可達5億噸以上。 前蘇聯解體與東南亞金融危機發生，需求驟減造成價格破壞 成熟的OECD 1960-1970年代OECD為高成長曲線 一、全球鋼鐵產業現況與趨勢(續) (三)全球粗鋼表面消費趨勢 高爐製程 電爐製程 預測值 樂觀=5% CAGR 悲觀=2% CAGR 平均=3.5% CAGR 第一次能源危機 第二次能源危機 蘇聯解體 東亞金融危機 2.中國大陸及印度 需求邁入高成長期 1.歐美日先進國家經濟發展，帶動全球鋼鐵需求大幅成長 資料來源：World Steel Dynamics, International Iron and Steel Institute (2006) (四)全球鋼材需求的現況與預測 一、全球鋼鐵產業現況與趨勢(續) 第一次能源危機 第二次能源危機 蘇聯解體 東亞金融危機 中國效應 未來十年 全球粗鋼缺口 4.17億噸 5.86 3.49 中國 9.08 5.79 亞洲 15.2 11.1 全球 2015 2005 2011年起亞洲可能出現另一次嚴重缺鋼問題 資料來源： International Iron and Steel Institute (2006) /金屬中心ITIS整理 中國大陸尚有約1億噸的低效率小高爐等待淘汰，發改委計畫2010年將粗鋼產能設定在4億噸 未來十年亞洲粗鋼缺口3.29億噸，其中，中國缺口2.37億噸 一、全球鋼鐵產業現況與趨勢(續) (五)全球粗鋼生產的現況與預測 一、全球鋼鐵產業現況與趨勢(續) ~2015年各區域缺口: NAFTA 歐盟 日本 獨立國協 中南美洲 中國大陸 其他 22.1 Mt 13.2 Mt 過剩 33.8 Mt 過剩 39.1 Mt 35.6 Mt 236.8 Mt 182.2 Mt 日本 中國大陸 NAFTA 獨立國協 歐洲 中南美洲 亞太(不含中日) 消費(2005vs2015) 生產(2005vs2015) 缺口(2005vs2015) 全球合計 417.0 Mt 資料來源：World Steel Dy