广东天波信息技术股份有限公司股票发行情况报告书-新三板投融资网.PDF

广东天波信息技术股份有限公司股票发行情况报告书 广东天波信息技术股份有限公司 股票发行情况报告书 主办券商 二〇一六年五月 1-2-1 广东天波信息技术股份有限公司股票发行情况报告书 目 录 释 义3 声 明4 一、本次发行的基本情况5 二、发行前后相关情况对比 13 三、新增股份限售安排 18 四、公司本次股票发行符合豁免申请核准股票发行情形 19 五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 19 六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见21 七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明21 1-2-2 广东天波信息技术股份有限公司股票发行情况报告书 释 义 除非本情况报告书另有所指，下列简称具有如下含义： 公司/本公司/天波信息 指 广东天波信息技术股份有限公司 本次股权发行方案/本 指 广东天波信息技术股份有限公司股票发行方案 方案 主办券商/招商证券 指 招商证券股份有限公司 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 《公司章程》 指 《广东天波信息技术股份有限公司章程》 股东大会 指 广东天波信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 广东天波信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 广东天波信息技术股份有限公司监事会 注：除特别说明外，本情况报告书使用合并财务报表资料，金额单位均为人民币元。本 情况报告书任何表格中若出现总数与所列数值总和不符，均由四舍五入所致。 1-2-3 广东天波信息技术股份有限公司股票发行情况报告书 声 明 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 1-2-4 广东天波信息技术股份有限公司股票发行情况报告书 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行股票的数量 公司以非公开定向发行的方式成功发行 403 万股人民币普通股，募集资金 1,551.55 万元。 （二）发行价格 本次发行股份的发行价格为人民币 3.85 元/股，参考公司的每股净资产确 定。 （三）现有股东优先认购的情况 根据《公司章程》第十八条中“公司公开或非公开发行股份的，如涉及向公 司员工发行、公司新三板挂牌后引入机构投资者、公司新三板挂牌后引入做市商 的，公司股东不享有优先认购权。”的规定，本次发行中，公司在册股东不享有 优先认购权，不予考虑优先认购安排。 （四）发行对象情况及认购股份数量 本次股票发行对象为公司的 2 名未直接持有公司股份的监事、高级管理人 员、27 名职工股东及33 名核心员工，发行结束后，公司新增股东35 名。具体 情况如下： 股份数 序号 姓名 部门 岗位 占比