广东天波信息技术股份有限公司招股说明书（申报稿）.PDF

  声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎作出投资决定。 广东天波信息技术股份有限公司 Telepower Communication Co., Ltd. （住所：佛山市南海区桂城桂平路瀚天科技城综合楼五楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书 （申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45 楼）   天波信息首次公开发行股票并在创业板上市申请文件                               招股说明书  本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：人民币 1.00 元 发行股数：本次新股发行和公司股东公开发售合计不超过 1,687 万股，占发行后 股本比例不低于 25% ；其中新股发行上限为 1,687 万股，公司股东公开发售的股 数不超过 800 万股，且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配 售股份的数量。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。 预计发行日期：待定 每股发行价格：待询价后确定 发行后总股本：不超过 6,747 万股 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 公司实际控制人何枝铭承诺：“ 自公司本次发行股票并在创业板 上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接 持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。” 公司控股股东佛山天瀚承诺：“ 自公司本次发行股票并在创业板 上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或者间 接持有的公司股份，也不由公司回购本公司直接或者间接持有的股 份。” 公司股东佛山科海承诺：“ 自公司本次发行股票并在创业板上市 之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持 有的公司股份，也不由公司回购本公司直接或者间接持有的股份。” 其他全体股东承诺：“ 自公司本次发行股票并在创业板上市之日 起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公 本次发行 司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的股份。” 前股东所 直接或者间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员何枝铭、 持股份的 何全、肖剑锋、吕立新、黄昊、林海鹰、田国平、谭强承诺：“ 自公 流通限制 司本次发行的股票上市交易之日十二月内，不转让或者委托他人管理 及自愿锁 本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接 定的承诺 持有的股份。本人持有的公司股份解禁期满后，在公司任职期间，每 年转让的直接或者间接持有的公司股份不超过本人直接或者间接持 有的公司股份总数的 25% 。离职后半年内，不转让本人直接或者间接 持有的公司股份。若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月 内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或者间 接持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七 个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不 转让本人直接或者间接持有的公司股份。