际华集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金.PDFVIP

际华集团股份有限公司 非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 为充分发挥资本市场融资功能，提升上市公司竞争力，落实公司 “强二进三”发展 战略，际华集团拟通过向不超过十名特定投资者非公开发行A股股票的方式实施再融资 （以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。本次非公开发行募集资金预计总额不 超过59.52亿元，扣除发行费用后，募集资金将用于际华集团终端市场网络建设项目、际 华园项目，公司董事会对本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行A股股票拟募集资金总额为不超过59.52亿元，扣除发行费用后的募 集资金净额将依照轻重缓急顺序投入以下项目： 序号 项目名称 拟使用募集资金（亿元） 1 际华集团终端市场网络建设项目 18.52 2 重庆际华目的地中心项目一期二阶段 4.50 3 际华园·长春目的地中心一期项目二阶段 4.50 4 际华园扬中项目 8.00 5 际华园西安项目 8.00 6 际华园咸宁项目 8.00 7 际华园清远项目 8.00 合计 59.52 若本次非公开发行A股股票募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将 根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项 目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融 资方式解决。 在本次非公开发行A股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）际华集团终端市场网络建设 1. 项目概况 1 “际华集团终端市场网络建设”项目主要由三部分构成：研究总院实体化建设项 目、终端销售渠道建设项目以及铺底流动资金。 （1）研究总院实体化建设项目 际华研究总院实体化建设由中国、美国、欧洲三个研发设计中心组成，全球共享研 发设计成果并通过际华集团相关产业链转化为产品。 中国设计中心（以下简称“JHCC ”）计划设立在北京和上海，侧重样品试制、标准 宣贯和工艺落实，统筹际华集团纺织服装、鞋靴皮革等相关产品的研发设计、标准制定和 成果转化工作。 通过升级公司在美国洛杉矶和意大利古比奥的设计工作室，建设际华美国设计中心 （以下简称“JHAC ”）和际华欧洲设计中心（以下简称“JHEC ”），与世界著名设计 师建立战略合作伙伴关系，打造提升“JH1912 ”产品的时尚内涵与品牌价值。其中 JHAC侧重于流行趋势、产品款式设计，JHEC侧重于工艺研发、面料研发和样板研发。 通过中国、美国和欧洲三地设计中心的联动合作，实现际华集团产品国际化和本土 化优势的结合。 （2 ）终端销售渠道建设项目—构建“O2O空间”平台 际华集团所属企业经过近百年发展，其纺织服装、鞋靴、防护装具等产业的生产制 造实力在国内、国际市场中已具有一定的影响力。为充分利用公司军工制造的优势，向产 业链高端延伸，实现转型升级，公司自2013年推出“JH1912 ”品牌，开拓终端零售环 节。经过这几年的调研论证、探索、调整和品牌运作，在确定商业模式及合作伙伴后，际 华集团拟深化开展“终端市场网络建设”项目，采