靖江港口集团有限公司2016年公司债券（面向合格投资者）剖析.PDFVIP

靖江港口集团有限公司 2016 年公司债券（面向合格投资者） 受托管理事务报告 （2016 年度） 债券简称：16 靖江港 债券代码：136191 发行人：靖江港口集团有限公司 受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2017 年6 月30 日 1 重要声明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或 “受托管理人”）作为靖江港口集团有限公司（以下简称“公司”或 者“发行人”）2016 年公开发行的“16 靖江港”债券受托管理人，代 表本期债券全体持有人，在公司债券存续期间，持续关注“16 靖江 港”进展情况及对“16 靖江港”持有人权益有重大影响的事项。 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管 理人执业行为准则》、《靖江港口集团有限公司2016 年公开发行公司 债券（面向合格投资者）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、 靖江港口集团有限公司2017 年4 月公告的《2016 年度报告》等公开 信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及公司提供的相关 资料等，由申万宏源编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为申万宏源所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，申万宏源不承担任何责任。 2 第一章本期债券概况 一、核准文件和核准规模 公司于2015年12月17 日经中国证券监督管理委员会出具的证监 许可[2015] 2964号文核准，获准公开发行 （面向合格投资人）不超过 6亿元（含6亿元）公司债券，并于2016年5月25 日完成发行。 二、债券概况 债券名称：靖江港口集团有限公司2016年公开发行公司债券 债券简称：16靖江港 债券代码：136191 发行主体：靖江港口集团有限公司 债券期限：本次债券为5 年期，附第3年末发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权。 发行规模：本次债券发行规模为不超过人民币 6 亿元。 还本付息的期限和方式：本次公司债券按年付息、到期一次还本。 即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款 项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本次债 券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续期 内的第3年末上调本次债券后2 年的票面利率,发行人将于本次债券 的第3个计息年度付息日前的第20 个工作日刊登是否上调本次债券 票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率上调权,则本次 3 债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率 及上调幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内 进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债 券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。 本次债券的起息日：2016年5月25 日。 利息登记日：本次债券存续期间，利息登记日按照上交所和证券 登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债 券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的 利息。 付息日期：在本次债券的存续期内，每年5月25 日为上一个计息 年度的付息日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作 日，每次付息款项不另计利息。若债券持有人行使回售选择权，则回 售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的5月25 日(如遇法定节