稳定移动互联商业模式+与中移动高度指南.PDFVIP

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2017-07-10 发布于湖北
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RICH资讯-全行业最快发布股票研究报告： “超快研报”专栏的参观帐号和密码都是：168 鹏博士 600804.SH RICH资讯：发布全行业最快的股票研究报告 RICH资讯-中国证券资讯高端品牌请勿外传扩散，发现立停且不退费且追责，请知悉稳定移动互联商业模式+与中移动高度互补造就MVNO 乐观前景投资要点投资评级买入增持中性减持 (维持)  宽带+移动转售用户为基础将有望构建稳定的移动互联业务发展模式。公司股价（2014 年06 月13 日） 14.24 元目标价格 16.92 元的移动互联业务发展战略是基于宽带和移动转售用户为基础的两层战略，这 52 周最高价/最低价 20.15/10.59 元有别于其他公司纯粹的移动互联业务拓展。公司目前已经投入的移动互联业总股本/流通A 股（万股） 138,713/133,851 务包括互联网教育、游戏、APP 商城、互联网视频运营等，同时也拓展了 A 股市值（百万元） 19,753 包括大麦盒子 2.0 、智能家居终端等移动互联产品，公司有望通过基础的宽国家/地区中国带和移动转售用户迅速的布局上述移动互联产品。我们认为，公司的商业模行业通信式是基于基础的电信运营业务来拓展移动互联业务，是较为稳定的移动互联报告发布日期 2014 年06 月16 日发展模式，看好其中长期价值的提升。  与中移动业务高互补度将有望促进公司 MVNO 用户发展乐观前景。公司目股价表现 1 周 1 月 3 月 12 月前已与中移动签署了移动转售合作协议。考虑到公司的宽带及IDC 业务均为绝对表现（% ） 3.3 0.6 0.4 21.4 中移动短板，相互有较高的互补度，我们认为公司有望在 MVNO 领域获得相对表现（% ） 1.4 0.6 -1.3 30.7 中移动较大支持。同时西班牙案例Jazztel 的MVNO 经历给我们带来更大信沪深300 （% ） 2.0 0.1 1.7 -9.3