2010年度非公开发行股票预案（修订稿）.PDFVIP

2010 年度非公开发行股票预案（修订稿） 2010 年度非公开发行股票预案（修订稿） 二〇一一年三月 1 2010 年度非公开发行股票预案（修订稿） 公 司 声 明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变 化，由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属不 实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性 判断、确认、批准或核准，本报告书所述本次非公开发行相关事项的生效和完成 尚待有关审批机关的批准或核准。 2 2010 年度非公开发行股票预案（修订稿） 特 别 提 示 1、本次非公开发行相关事项已于20 10 年11 月10 日经公司第三届董事会第 八次会议审议通过，并于20 10 年11 月30 日经公司20 10 年第一次临时股东大会 审议通过。201 1 年3 月21 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了有关 调整本次非公开发行股票方案的事项。本次非公开发行股票方案尚需中国证监会 的核准。 2 、本次非公开发行的发行对象为不超过10 名的特定投资者，包括证券投资 基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者 以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A 股）股票的其他合法投资者。 公司控股股东、实际控制人不认购本次非公开发行的股份。 3、本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第八次会议决议公告 日 （2010 年 11 月 11 日）。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的90%，即24.67 元/股。2010 年度利润分配方案 实施后，相应调整为不低于18.95 元/股。公司股票在定价基准日至发行日期间如 有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应调 整。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照《上市公司非 公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承 销商）协商确定。 定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量。 4 、本次非公开发行的股票数量合计不超过4,200 万股 （含4,200 万股），若 公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次发行数量将根据本 次募集资金总额与除权除息后的发行底价作除权除息调整。在上述范围内，由股 东大会授权董事会根据实际申购情况并结合公司募集资金需求与保荐人(主承销 商)协商确定最终发行数量。 5、为兼顾新老股东的利益，本次发行完成后，公司的新老股东共享公司本 次发行前的滚存未分配利润。 3 2010 年度非公开发行股票预案（修订稿） 释 义 除非本预案另有说明，下列词语之特定含义如下： 远望谷、发行人、 指 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 本公司、公司 发行、本次发行、 远望谷本次以非公开发行的方式向特定对象发行 A 股股票的行 指 本次非公开发行 为