李福成(福成五期物业)东方创业非公开发行A股股票预案(四次修订稿)的知识.pdfVIP

证券代码：600278 证券简称：东方创业 东方国际创业股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 （四次修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 二○一六年八月 1 发行人声明 1、东方国际创业股份有限公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次非公开发行A 股股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是发行人董事会对本次非公开发行A 股股票的说明，任何与之不 一致的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A 股股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行A 股股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 重要提示 1、公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第六届董事会第三次会 议、第六届董事会第十四次会议及公司2015 年第一次临时股东大会审议通过， 鉴于公司拟对本次非公开发行股票方案之发行价格、发行数量、募集资金数额及 用途和发行对象进行调整，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过 了本次非公开发行股票方案相关调整事项。 2、本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者，发行对象均为符合 中国证监会规定的特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司管理的证 券投资基金、保险机构投资者、信托公司（以其自有资金）、财务公司、证券公 司、合格境外机构投资者、自然人及其他合法投资者。特定投资者在公司获得本 次发行的核准文件后，由公司和保荐机构根据中国证监会相关规定与发行对象申 购报价情况，按照价格优先原则确定。投资者所认购的本次发行的股票自发行结 束之日起12 个月内不得上市交易或转让。 3、本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十五次会议决议 公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九 十，即不低于 18.42 元/股。如公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派 息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行底价做相应调 整。 4、本次非公开发行股票的数量不超过6,199.13 万股（含6,199.13 万股）。 在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机 构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至本次非公开 发行的股票发行日期间再次发生除权、除息，则本次发行数量将做相应调整。 5、本次非公开发行募集资金总额不超过 114,188 万元，扣除发行费用后全 部用于超灵便型散货船项目、KOOL 品牌男装项目、跨境电子商务平台项目以及 补充流动资金。 2 6、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》， 公司进一步完善了利润分配政策。关于公司利润分配政策及最近三年分红等情 况，请参见本预案 “第四节 利润分配情况”。 7、本次非公开发行股票的相关事项尚需获得上海市国资委、公司股东大会 以及中国证监会的核准或批准。 8、本次募集资金到位后的短期内，公司扣除非经常性损益后归属于普通股 股东的净利润增长幅度可能会低于总股本的增长幅度，扣除非经常性损益后的每 股收益可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。本预案“第 五节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的分析和填补回报措施”中对财务 指标的假设分析不构成公司的盈利预测，公司制定的填补回报措施不等于对公司