花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及.PDF

证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-050 花王生态工程股份有限公司 公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施 （新） 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”或 “花王股份”）公开发行 可转换公司债券 （以下简称“可转债”）的相关事项已经公司第二届董事会第二 十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议和中国证券监督管理委员会的核准。 公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，就本次公开发行可转换公司债券 事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现就本次 发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施说明如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行可转债拟募集资金3.30 亿元，扣除发行费用后计划用于“巴彦淖尔 湿地”工程项目以及“东阿县管廊和道路”建设项目的建设施工投入。具体情况 如下表所示： 项目名称 项目预计需投入金额（万元） 募集资金拟投入金额（万元） 巴彦淖尔市临河区湿地恢复与保 45,647.53 23,805.69 护工程EPC 项目工程项目 东阿县建设路和子建路地下管廊、 9,194.31 9,194.31 道路建设和车站路道路建设项目 合计 54,841.84 33,000.00 本次发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司使用自有资 金或其他方式予以解决。此外，在本次发行募集资金到位之前，公司将根据公司 业务开展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 （一）主要假设 1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况等没有发生重大不利变化； 2 、假设本次发行于2017 年12 月实施完毕，且所有可转债持有人于2018 年 6 月完成转股。该时间仅用于测算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标 的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准； 3、假设本次发行募集资金总额33,000.00 万元，不考虑发行费用等影响。本 次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费 用等情况最终确定； 4 、考虑到公司当前业务发展状况以及2017 年一季度经营情况等因素影响， 假设2017 年扣除非经常性损益后的净利润较2016 年增长100%；2018 年扣除非 经常性损益后的净利润在2017 年基础上按照增长30%，50% 以及80%分别测算。 上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响，不代表公司对 未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任； 5、假设本次发行的可转换公司债券的转股价格为公司第二届董事会第二十 一次召开日（即2017 年5 月19 日）的前二十个交易日公司股票交易均价、前一 个交易日公司股票交易均价之中的孰高值，暨52.25 元/股。公司2016 年度利润 分配方案实施后，假设转股价格调整在转换股份登记日之前完成，调整后转股价 格为20.84 元/股。公司该转股价格仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期 回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授 权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正； 6、假设本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影 响的行为； 7、未考虑本次发行募集资金到账对公司生产经营、财务状况（如财务费用、 投资收益）等的影响；亦未考虑本次发行的可转换公司债券利息费用的影响。