北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票募集资金使用.PDF

北京三夫户外用品股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 （第二次修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 二〇一七年七月 北京三夫户外用品股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿） 一、本次非公开发行股票募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 26,047.34 万元，扣除发 行费用后，募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+ 1 25,660.82 19,730.42 体验综合运营中心建设项目 2 三夫总部办公及研发中心建设项目 20,156.92 6,316.92 合计 45,817.74 26,047.34 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根 据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投 资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解 决。 在本次非公开发行A 股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目情况 （一）三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心建设项目 本项目围绕户外运动爱好者全方位需求，构建户外运动服务一体化产业链，公司拟 在苏州、北京、上海、深圳、杭州、广州、长沙7 个城市建设户外运动综合运营中心， 涵盖“户外赛事组织、户外营地运营+户外技能培训、直营旗舰店+体验中心”等服务内容。 1、项目建设的必要性 （1）户外运动服务产业正值发展初期，项目建设有利于把握市场先机 在我国，露营地作为一个新型产业才刚刚开始，主要集中在环渤海经济圈、长江三 角洲经济圈、珠江三角洲经济圈和新疆、西藏两条精品线上。我国的户外营地主要针对 1-3-2-2 北京三夫户外用品股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿） 休闲娱乐市场，依托所处景区或附近景区经营，仅能为游客提供简单的服务，还远不能 满足蓬勃发展的户外运动与旅游营地的市场需求，且配套设施非常不完善，营地建设相 当滞后，还达不到国际标准。 在我国目前的户外技能培训市场中，绝大部分为专业的户外拓展公司进行的主要面 向成人的户外拓展培训，尚未有专门针对青少年群体的户外技能培训机构。在私立学校 和一些优质的公立学校，由于缺少标准化的设施齐备的专业户外营地，学生的户外技能 培训课程只能在一些小型的室内场馆和野外进行，且严重缺乏专业的培训师资，因此， 国内青少年营地教育的发展受到了严重的制约。2016 年，国家体育总局编制了《青少年 体育活动促进计划》，大力呼吁并扶持开展青少年营地教育，鼓励社会资本兴建营地设 施，同时，青少年营地教育也已从官方角度纳入青少年教育体系。 综上，我国露营地产业无论在建设数量还是建设标准上，与国际标准都存在相当大 的差距，青少年户外技能培训领域也缺乏系统性发展体系，市场需求非常旺盛且不断增 长，正是进入该市场的有利时机。公司把握该市场契机，进入户外营地与青少年户外技 能培训市场，抢占先机，迅速扩大市场份额。 2）有利于丰富公司业务结构、增加收入来源 （ 公司凭借多年来在赛