关于召开山东山水水泥集团有限公司15山.PDFVIP

山东山水水泥集团有限公司（简称“发行人”或“山水水泥”） 2015年度第一期超短期融资券（债券简称：15山水SCP001 ）于2015 年11月12 日未能按期足额兑付，主承销商招商银行股份有限公司（简 称“招商银行” ）于2015年11月13 日召开山水水泥存续期债务融资工具 持有人沟通会。 “15山水SCP001”未能按期足额兑付的主要原因是发行人母公 司中国山水水泥集团有限公司（简称“中国山水”）涉及控制权纠纷， 发行人控制权及管理层存在极大的不确定性，导致融资困难，而连续 偿还美元票据、超短期融资券造成发行人资金链十分紧张，同时水泥 行业整体市场低迷导致发行人财务状况恶化，无法筹措足额资金偿付 “15山水SCP001”本息。鉴于以上原因发行人存续期内其他债务融 资工具也存在不能按期足额兑付的风险。 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规 程》，债务融资工具本金或利息未能按照约定足额兑付触发了持有人 会议的召开条件，招商银行定于2015 年 12 月2 日召开“15 山水 SCP001”、“15山水SCP002”、“14山水MTN001”及“14山水MTN002” 持有人会议，审议表决关于山东山水水泥集团有限公司存续期债务融 资工具违约处置工作的相关议案。 由兴业银行股份有限公司（简称“兴业银行”）与招商银行联席 主承销的“13山水MTN1”持有人会议公告将由兴业银行另行发布。 一、 相关债务融资工具信息 二、 会议要素 1、出席会议人员 截至 2015 年 12 月 1 日下午16：30 （即持有人会议召开前一工作 日），持有“15 山水SCP001”、“15 山水SCP002”、“14 山水MTN001” 及“14 山水MTN002”的投资者均有权出席此次会议，并可以通过 出具书面授权书（详见附件 1 ）委托合格代理人出席会议和表决。为 保障持有人会议有序进行，出席现场会议的每个机构不能超过两人。 2 、会议召集人：招商银行股份有限公司 3、会议议题：关于山东山水水泥集团有限公司存续期债务融资 工具违约处置工作的相关议案 4 、会议召开时间：2015 年 12 月 2 日14：30 5、会议召开地址：深圳市南山区华侨城西街 10 号鸿波酒店 3 楼 第三会议室 6、会议召开形式：现场方式 三、 参会程序： 1、“15 山水SCP001”、“15 山水SCP002”、“14 山水MTN001” 及“14 山水MTN002”的持有人可向招商银行索取有关会议资料。 2 、持有人出席持有人会议应提供的资料 （1 ）持有人应于2015 年 12 月 1 日16：30 之前向银行间市场清 算所股份有限公司或中央国债登记结算有限责任公司申请查询本机 构当日的债券账务信息，并于持有人会议召开日（2015 年 12 月 2 日） 提供相应债券账务资料（可在银行间市场清算所股份有限公司系统打 印，加盖公章）以证明参会资格，传真至0755 （2 ）持有人应于2015 年 12 月 1 日下午16：30 之前，将是否出