云南白药控股有限公司2015年度第一期短期融资券 - 云南白药集团.pdfVIP

云南白药控股有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 云南白药控股有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 云南白药控股有限公司 注册额度 26亿元 本期发行金额 10亿元 本期发行利率 固定利率 发行期限 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级：AAA 信用评级 债项评级：A-1 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级 主体信用评级：AA+ 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 联席主承销商 中国建设银行股份有限公司 二零一五年一月 1 云南白药控股有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、及时性、准确 性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 云南白药控股有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 第二章 投资风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章 发行条款 14 一、本期短期融资券的发行条款 14 二、发行安排 15 第四章 募集资金运用 17 一、募集资金用途 17 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 17 三、发行人偿债资金的来源 17 第五章 企业基本情况 19 一、发行人基本情况 19 二、发行人历史沿革 19 三、控股股东与实际控制人20 四、公司独立性20 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍20 六、发行人组织结构图25 七、发行人治理结构26 八、发行人董事、监事、高级管理人员情况介绍31 九、公司业务板块构成情况32 十、主要在建工程及未来投资规划4