清惠光电股份有限公司国内第一次有担保转换公司债发行及转.PDFVIP

清惠光電股份有限公司 國內第 一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 清惠光電股份有限公司(以下簡稱「本公司」國內第一次有擔保轉換公司債) (以下簡稱「本轉換公司債」) 。 二、發行日期 民國 104年6月 16日 (以下簡稱「發行日」) 。 三、發行期間 發行期間為三年，自民國 104年6月 16日開始發行，至 107年6月 16日到期 (以 下簡稱「到期日」) 。 四、發行總額及每張面額 發行總額為新臺幣 參億元整，每張面額為新臺幣壹拾萬元，依票面金額十 足發行。 五、債券票面利率 票面年利率為 0% 。 六、還本付息日期及方式 依本辦法第五條規定本轉換公司債之票面利率為 0% ，故無須訂定付息日期 及方式。除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本辦法第十 條轉換為本公司普通股及本公司依本辦法第十七條提前贖回或由證券商營 業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額將債券持 有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。 七、擔保情形 (一)本轉換公司債委託第一商業銀行股份有限公司新竹分行 ( 以下簡稱「保 證銀行」 )擔任保證人。保證期間自本轉換公司債債款收足日起至本轉 換公司債本金完全清償之日止。保證範圍為本轉換公司債未清償本金 及從屬於主債務之負擔。 (二)債券持有人 或受託人( )如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款，保 證銀行應於接獲受託人書面請求付款之通知後十四個銀行營業日內， 於保證範圍內履行保證責任償還本 金。 (三)在保證期間，本公司若發生未能按期償付本金 ，或違反與受託人簽訂 之受託契約，或違反與保證銀行簽訂之委任保證契約，或違反主管機 關核定事項，足以影響債券持有人權益時，本轉換公司債即視為全部 到期。 八、轉換標的 本公司普通股股票 ，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務。換發之新 股以帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之。 九、轉換期間 債券持有人得於本轉換公司債發行後屆滿 一個月之翌日民國( 104年7月 17日 ) 起，至到期日民國( 107年6月 16日 )止，除依法暫停過戶期間及自本公司無償 配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五 個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發 股票開始交易日前一日止，不得請求轉換外，得隨時向本公司請求依本辦 法之規定，將所持有之本轉換公司債依面額及請求轉換當時之轉換價格， 轉換為本公司普通股股票 ，並依本辦法第十條、第十三條、第十四條規定 辦理。 十、請求轉換程序 (一債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回) 申請書」，註明轉換並檢同登載債券之存摺，由原交易券商向臺灣集中 保管結算所股份有限公司(以下簡稱「集保公司」)提出申請，集保公司 於接受申請後，以電子化方式通知本公司股務代理機構，於通知送達 時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內完成 轉換手續，直接將本公司普通股股票撥入該債券持有人之集保 帳戶。 (二) 華僑及外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股股票 時，一律統由集保公司以帳簿劃撥方式辦理配發。 十一、轉換價格及其調整 (一轉換價格之訂定) 本轉換公司債轉換價格之訂定，以民國104 年6月 8日為訂定轉換價格 之基準日，以其前一個營業日、三個營業日、五個營業日本公司普通股 收盤價之簡單算術平均數擇一者為基準價格，再以基準價格乘以 103.19%之轉換溢價率，為計算轉換價格計算至新臺幣分為止，以下四( 捨五入)之依據。基準日前如遇有除權或除息者，其經採樣用以計算轉 換價格之收盤價，應先設算為除權或除息後價格；