公开发行2016年公司债券（第二期）上市公告书.PDF

华夏幸福基业股份有限公司 （河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号） 公开发行2016年公司债券 （第二期） 上市公告书 证券简称： 16 华夏02 证券代码： 136244 发行总额： 人民币20 亿元 上市时间： 2016 年3 月 21 日 上 市 地： 上海证券交易所 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 联席主承销商 兴业证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 （福州市湖东路268 号） （上海市静安区新闸路1508 号） 签署日期：2016 年3 月 第一节 绪言 重要提示 华夏幸福基业股份有限公司 （简称“发行人”、“本公司”、“公司”或 “华夏 幸福”）董事会成员或者高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 的和连带的法律责任。 上海证券交易所（以下简称 “上证所”）对公司债券上市的核准，不表明对 该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的 变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。根据《上海证券交易所 公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅限上海证券交易所规定的合格 投资者参与交易。 华夏幸福基业股份有限公司2016 年公司债券 （第二期）（以下简称“本期债 券”）信用等级为AA+ ；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产1,946,614.54 万元（截至2015 年9 月30 日未经审计的合并报表中股东权益合计）；本期债券 上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 26.79 亿元 （2012-2014 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不 少于本期债券一年利息的1.5 倍。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 注册名称：华夏幸福基业股份有限公司 法定代表人：王文学 注册资本：2,645,759,430元人民币 设立日期：1993年5月28 日 注册地址：河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号 1 联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座23层 工商登记号：131000000030087 联系电话：010 邮政编码：100027 经营范围：对房地产、工业园区及基础设施建设投资；房地产中介服务；提 供施工设备服务；企业管理咨询；生物医药研发，科技技术推广、服务。 二、发行人基本情况 （一）发行人主营业务情况 公司是中国领先的开发区投资运营企业集团。主营业务为产业新城开发建设， 包括基础设施建设、产业发展服务、土地整理、园区综合服务及住宅、生活配套 服务，并辅以城市地产开发、物业酒店经营等业务，取得均衡发展。公司投资运 营的开发区主要布局于环首都经济区和环渤海区域。公司通过引领区域和企业发 展需求，为区域制定精准的战略定位、构建产业集群、建设城市核心区，形成了 从园区建设、招商引资到城市运营的三大业务体系，探索了一条独具特色的“产 城共融，政企共赢”的中国县域经济发展道路。 公司经营范围为：对房地产、工