越秀地产拟将广州国际金融中心注入越秀房产基金.PDF

[即時發佈] 越秀地產擬將廣州國際金融中心注入越秀房產基金 獨特的常態化互動模式成功打造“雙贏”格局 （2012年5月28 日，香港訊）— 越秀地產股份有限公司（「越秀地產」）（股 票編號：00123 ）及越秀房地產投資信託基金（「越秀房產基金」）（股票編號： 00405 ）聯合宣佈越秀地產計劃將旗下優質商業項目廣州國際金融中心（ 「該物 業」）注入越秀房產基金。交易對應的物業作價為人民幣134.40億元，其最新的 評估值約人民幣153.70億元。 該物業簡介 該物業總建築面積為457,357平方米，是由甲級寫字樓、商場、五星級酒店、服 務式公寓和停車場（及其他配套樓面）五大主體組成的優質綜合用途商業項目。 該物業位於廣州中央商務區珠江新城的優越位置，是全球十大摩天大樓之一，並 且是廣州市地標性建築物。作為一項世界級發展項目，該物業已吸引跨國公司及 知名企業租用其甲級寫字樓，酒店和服務式公寓分別由兩大世界知名酒店品牌經 營公司四季集團和雅詩閣負責經營管理。 交易融資 交易對應的物業作價包括了交易總代價人民幣88.50億元 、開發貸款約人民幣 45.00億元及少數股東權益價值約人民幣9,000萬元。其中，交易總代價將以下列 方式償付或融資： 1) 不少於人民幣12.00億元的新增境外銀行借貸，交易後越秀房產基金的負 債比率約30.5% ； 2) 不超過人民幣54.50億元的基金單位配售，其中約36%配售予越秀地產（交 易後越秀地產對越秀房產基金的持股比例與交易前相約），約64%配售予 獨立第三方的機構及/或專業投資者 ； 3) 不少於人民幣24.00億元的遞延基金單位發行予越秀地產 ，將於2016年12 月31 日起發行，此後每年轉換量不會超過2% ，預計將於2023年12月31 日 前完成所有遞延基金單位的轉換。此遞延基金單位的轉換體現越秀地產對 越秀房產基金的長遠支持。 1 越秀地產擬將廣州國際金融中心注入越秀房產基金 2012年5月28日 補貼款項 因酒店及服務式公寓將於2012年7月初步啟動運營，需要時間進行培育，為確保 期間越秀房產基金獲得穩定的經常性租金收入，越秀地產同意由交易完成日期起 至2016年底止以現金方式向越秀房產基金提供收入支持 ，預計全部補貼款項總 額將不超過人民幣6.10億元。 2012年每基金單位分派（DPU）及特別分派 交易後的2012年每基金單位分派 （不包括特別分派）比交易前的每基金單位分 派跌幅不超過人民幣0.018元 ，對此 ，越秀房產基金擬宣佈特別分派，金額將為 人民幣4,300萬元，或每個基金單位人民幣0.0635元 （越秀地產及其控股股東越 秀企業（集團）有限公司將放棄收取特別分派） ，並將交易完成後的20個營業 日派付。越秀房產基金管理層相信隨著該物業的出租率及租金提升，交易將會為 基金單位持有人帶來長遠的收益 。 交易對越秀地產的好處 1) 減少約人民幣45.00億元的銀行負債 ； 2) 增加現金約人民幣40.00億元 ； 3) 獲得約人民幣5.00至7.00億元的收益 ； 4) 仍是越秀房產基金主要及單一最大的基金單位持有人，將會繼續享有該物 業長期增長所帶來的收益。 交易對越秀房產基金的好處 1) 為其增加具有雄厚長期增長潛力的優質資產，從而使物業組合從以批發零 售為主的組合轉型為多元化組合 ； 2) 大幅提升越秀房產基金的規模，其總資產值將從2011年底約人民幣73.75 億元大幅增加兩倍至約人民幣230.95億元； 3) 將會明顯擴大其公眾持股量以及改善交易流動性，提升市值規模，使其融 資能力及收購擴張能力增強。若按市值計算，預期交易完成後越秀房產基 金將會成為亞洲最大的上市房地產投資信託基金之一 ； 4) 廣州是中國最大的經濟區和國家中心之一，該交易將使基金單位持有人分 享廣州強勁的經濟基礎增長及日益發展的商業物業市場的機會。 越秀地產和越秀房產基金管理層皆表示：「是次交易公平合理，符合越秀地產及 其股東、越秀房產基金及其基金單位持有人的整體最佳利益，並且是兩家公司施 行長期發展戰略的關鍵。越秀地產專注於發展住宅和商業物業，而