越南钢铁大厂概况 - 金属工业研究发展中心.pdf

越南鋼鐵大廠概況 金屬中心產業研究組 ITIS計畫 陳佳安 一、前言 越南鋼鐵業主要可分為三類，分別為：越南鋼鐵總公司及其直屬企業、越南鋼鐵總 公司與外商合資之鋼廠、其他國營產業所屬之國營鋼廠及私營鋼廠。越南鋼鐵總公司為 國營企業，於越南鋼鐵生產銷售中佔有重要地位。主要鋼廠包括：越南鋼鐵總公司所屬 之太原鋼鐵公司(TISCO) 、南方鋼鐵公司(SSC)和上市公司 Pomina 。 整體而言，越南鋼廠生產規模較小，鋼鐵廠散佈各地，生產設備新舊參差不齊，產 能不穩，除少部分新進鋼廠 (主要係100%外資企業) 生產技術及設備較為先進，其餘鋼廠 多數生產效率不彰。 二、越南鋼鐵廠產能結構 越南鋼鐵需求的快速發展，吸引了眾多海內外的鋼鐵廠在越南新建鋼鐵產能。但由 於產能增加過快，越南部份鋼種的產能，已經出現供大於求的情況，如建築用鋼筋/型 鋼、冷軋鋼板捲產品供過於求的情況，已經較為嚴重，目前越南政府已打算停止發放產 能過剩鋼種的軋鋼專案投資許可。然而，熱軋鋼板捲、不銹鋼產品卻仍大量依靠進口方 能滿足需求的項目，越南政府則積極吸引外資投資，希望打破發展不均衡的局面。 【表1】為2014 年越南鋼鐵業產能概況，從表中可清楚看出越南鋼鐵廠以生產盤元 及棒鋼的廠商最多，產能超過 1,000萬噸；生產小鋼胚的廠商也有 27 家之多，產能達 1,143萬噸。預期 2015 年底台塑河靜鋼廠工業用鋼材產能的開出，在供料優勢的帶動 下，越南鋼鐵下游相關產業將有成長空間。 1 ITIS智網 .tw 經濟部技術處ITIS計畫成果，未經同意不得轉載 表1 2014 年越南鋼鐵業產能概況 資料來源： SEAISI/金屬中心MII-ITIS整理 三、廠商近年投資概況 越南鋼鐵業上游的生鐵產量不足，一直是當地鋼鐵業的一大困擾，然而越南近年來 鋼鐵業投資增多，帶動生鐵產能的擴增，2012 年生鐵產能僅有 180萬噸規模，到 2014 年產能已達380萬噸，足足多了 200萬噸。雖 然上游原料產能增加，但越南鋼鐵廠仍缺 乏大型的熱軋連續軋延生產線，導致越南仍須大量進口熱軋鋼板捲，2014 年越南熱軋鋼 板捲進口達 770萬噸。由於上述因素，越南政府為打破此一局面，積極吸引外資在越南 建設一貫作業高爐廠，其中規模最大的當屬台塑河靜鋼鐵公司。 台塑越南河靜鋼鐵廠，是台塑集團首次跨足鋼鐵業的海外大型投資案，斥資上百億 美元，基地面積廣達 3,000餘公頃，為中鋼公司的五倍大，全區預定興建六座高爐、每 座年產能350萬公噸，最高總量可達 2,200萬公噸。 2013 年12月 3日第一期建廠動工， 設定二座高爐先完工量 產，原訂第一座高爐2015 年5月投產，第二座高爐 2016 年第二 季點火生產，成為東南亞最大的一貫作業煉鋼廠；但受到 2014 年5月 13日越南暴動及 2015 年3月 25日工安意外等事件影響，投產時程延至 2015 年年底，預計年產粗鋼700 萬噸。屆時河靜鋼廠將成為東南亞地區鐵源主要供應廠商，未來越南的熱軋鋼板捲等產 品進口量將可望降低。 【表2 】為越南鋼鐵近年廠商投資及產能一覽表，除了上述的台塑河靜鋼鐵廠外，韓 國浦項集團投資近 6億美元，設置年產能 100萬噸鋼鐵廠，包括鋼胚 70萬噸、型鋼及棒 鋼30萬噸；而原由日本 JFE和臺灣義聯集團總投資 45億美元，分兩期建設總產能共 700 萬噸的鋼鐵項目，因 JFE認為投資效益不如預期，於 2014 年9月在日本宣布正式中止越 2 ITIS智網 .tw 經濟部技術處ITIS計畫成果，