上海华信国际集团有限公司15年度第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

法律意见书 致：上海华信国际集团有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国（以下 简称“中国”）法律执业资格的律师事务所，接受上海华信国际集团有限公司（以 下简称“发行人”、“公司”或“华信集团”）的委托，并根据发行人与本所签订 的《专项法律顾问聘用协议》，作为发行人发行2015 年度第一期中期票据（以下简 称“本期中期票据”）事宜特聘专项法律顾问，就发行人本次申请发行本期中期票 据所涉及的有关法律事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《银行 间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”） 和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披 露规则》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照中国银行间市场交易商 协会（以下简称“交易商协会”）规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对发行人发行本期中期票据的主体资格与合规 性进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所应查阅的文件和资料，包 括涉及发行人发行本期中期票据的主体资格、有关的授权和批准、本期中期票据发 行的合规性、募集资金用途、信用评级及本次发行所涉及的其它中介机构的有关文 件，听取了发行人就有关事实的陈述和说明。 对于本法律意见书，本所特做如下承诺和声明： 1. 依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则 指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本 次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏。 2. 本法律意见书仅就与本期中期票据发行有关的中国法律问题发表法律意见，并不 对有关会计、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析等非法律专业事项发表评 1 论。在本法律意见书中涉及会计、审计、资信评级、偿债能力和现金流分析等内 容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告进行引述。该引述并不意味着本所 律师对其真实性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本所律师并不具备 核查和做出判断的合法资格。 3. 发行人已保证和承诺，发行人所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实 的和有效的，有关文件原件及其上面的签字和印章是真实的，所提供文件资料为 副本、复印件的，保证与正本或原件相符，且一切足以影响出具本法律意见书的 事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 4. 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于 政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见 书。 5. 本法律意见书系依据截至本法律意见书签署日期现行有效的中国法律而出具。 6. 本法律意见书仅供发行人发行本期中期票据之 目的使用，不得用作任何其他目 的。 7. 本所同意将本法律意见书作为本期中期票据注册或备案必备的法律文件，随同其 他材料一同报送；本所愿意将本法律意见书作为公开披露文件，并承担相应的法 律责任。 基于上述，本所根据《管理办法》及《业务指引》等相关法律法规的要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神出具法律意见如下： 一、 发行人的发行主体 1.1 法人资格 根据上海市浦东新区市场监督管理局 （以下简称“浦东监管局”）于 2015 年 8 月 5 日向发行人核发的《营业执照》（注册号：310226000407697 ）， 发行人的住所为浦东新区凌河路216 号213 室；法定代表人为李勇；注册 资本为人民币 1,000,000 万元；经营范围为对金融类企业、能源产业、石 油化工、交通基础设施产业、矿业、林木业企业的投资，对港口、仓 储、连锁加油站投资管理，石油工程设备（除特种设备）的设计、安装，