上海浦东路桥建设股份有限公司15年度第二期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

上海浦东路桥建设股份有限公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 声 明 本企业发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 上海浦东路桥建设股份有限公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明 8 一、债务融资工具的投资风险 8 二、发行人的相关风险 8 第三章 发行条款 13 一、发行条款 13 二、发行安排 14 （三）缴款和结算安排 14 （四）登记托管安排 15 （五）上市流通安排 15 （六）其他 15 第四章 募集资金运用 16 一、募集资金用途 16 二、承诺 16 第五章 企业基本情况 17 一、企业基本情况 17 二、发行人历史沿革及股本变动 17 三、发行人股权结构及股东情况 19 四、发行人业务独立情况 21 五、发行人重要权益投资情况 22 六、发行人组织机构设置及运行情况 26 七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况 31 八、发行人业务范围、经营模式 34 九、符合法律法规情况 47 十、在建工程情况 50 十一、发展规划及未来投资计划 50 十二、发行人所处行业及行业地位分析 53 第六章 企业资信状况 60 一、信用评级情况 60 二、发行人资信情况 62 第七章 本期债务融资工具信用增进65 第八章 税项 66 一、营业税 66 二、所得税 66 三、印花税 66 第九章 信息披露 67 3 上海浦东路桥建设股份有限公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 一、超短期融资券发行前的信息披露 67 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 67 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 68 四、超短期融资券兑付信息披露 68 第十章 投资者保护机制 69 一、违约事件 69 二、违约责任 69 三、投资者保护机制 69 四、不可抗力 73 五、弃权 73 第十一章 发行有关的机构 74 第十二章 备查文件和查询地址79 一、备查文件 79 二、文件查询地址 79 附录 主要财务指标计算公式 80 4 上海浦东路桥建设股份有限公司2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 第一章 释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、公司、发行